为了避免被日本人盯上，龙文章对外宣传儿子染病，已经送往山里疗养，还特地大摆筵席来转移舆论。万山红(马苏 饰)所在的戏班子应邀前往龙家唱堂会，马三炮(沙溢 饰) 害怕城门口的日本兵抓自己，跟着小红进了龙家打杂。进了龙家的后院，小红对什么都赶到十分新奇，意外发现被关在祠堂里的龙千言(李晨 饰)，小红十分激动，真是踏破铁 鞋无觅处得来全不费工夫，终于找到了自己的救命恩人。

　　马三炮来到厨房给小红找韭菜盒子，正好与出来觅食的龙千言不期而遇。马三炮误以为龙千言是小偷，两人不打不相识。龙千言向马三炮打听小红在哪儿，马三炮心里非常不乐意，故意将他引到僻静处，准备打他一顿。

　　宴席开始了，宾客都在欣赏戏台上唱的将相和，突然北原带着一队日本兵不请自来。碍于日本人的武力威胁，龙千言不得不请北原坐了下来。北原借台上 的这出戏来劝龙文章与日本关东军合作，龙文章不愿意和日本人合作，故意将戏改为四郎探母。北原假惺惺的向龙文章询问龙千言的下落，为了保护儿子，龙文章声 称儿子以送到山里养病，不在家里。事先早就得知消息的北原，将杀人现场龙千言遗留下的手帕拿出来，让狼狗依物寻人。

　　马三炮和龙千言在茅房旁扭打在一起，突然听到宪兵队狼狗的声音，两人连忙躲进茅房，这才得以躲过狼狗的追踪。龙千言为了不连累家里，想要出去自 首，马三炮拦住了他，帮他分析。一旦日本人抓住了龙千言，一定会借此威胁龙家，而且还会连累自己和小红。最后，龙千言在马三炮和小红的帮助下决定假装丫鬟 藏在台上。小红带着龙千言到台子上唱戏，眼尖的北原一下子就认出来了，故意表示要将整个戏班子请到宪兵队去唱戏，台上的龙千言不愿意给父亲丢脸，连累家 里，大义凌然的站了出来。

　　小红一心想要报答龙千言的救命之恩，眼见着日本人把龙千言抓走，自己却无能为力，心里十分愧疚，决定拜别师父返回城里。马三炮也偷偷回到了马家 屯，想要与春江好会合，却在树林里发现战斗留下的痕迹，这才意识到形势的严峻。晚上，马三炮回到村子里找吃的，同村的人让他赶紧走，冯家的人正要找他报 仇。

　　抗日联军的第四军赶到马家屯，却得知了春江好全军覆没的消息。队长老五判断，日本兵肯定得知了春江好的驻扎地，是有目的的偷袭。

　　第二天，马三炮看见春江们的人头被悬挂在城墙上示众，心中的愤怒让他一时间难以控制，拿着镰刀就准备与日本兵干一场，关键时刻被之前劫道的两个 小混混拦了下来，他们再次向马三炮索要钱财，马三炮不肯，三人扭打起来，周围的日本兵们听到动静后，将他们三个人都抓紧了监狱。

　　北原浩行请龙千言在宪兵队里品尝生鱼片，炫耀日本的文化，龙千言却告诉他这道菜犯了一个错误。