西比利亚科夫正在让电报员给自己向列宁发电报，他在电报中写到，中国的共产主义者张太雷已经来到了俄国，他对俄国的马克思列宁主义特别的认可和向往，希望能早点见到列宁，和他进行当面的交谈，电报发到一半，西比利亚科夫就看到张太雷正在吃一种他从没有见过的东西，他走过去询问那是什么？张太雷说腐乳，和你们的黄油差不多，这是我们中国的黄油，你可以试试，说完就拿了一片面包，他把腐乳抹在面包上让他试试，西比利亚科夫吃了一口就吐了出来，他不能接受腐乳的味道，他认为张太雷说腐乳和黄油一样是骗他的。

周恩来离开天津后来到了法国，他在法国接受到了马克思主义，他认为马克思主义比自己之前所研究的所有主义都好，对现在的中国来说是很重要的，于是他写信给邓颖超，把自己在法国所经历的事都告诉了她，并让她也去学习马克思主义，同时他还在信中告诉邓颖超，自己已经成为了一名共产党员，收到周恩来来信的邓颖超，也决定要去学习马克思主义去加入共产党。共产国际成员马林和尼克尔斯基成功抵达上海，但是他们一到上海就被上海巡捕房的警察们盯上了，他们换了好几家旅店，才摆脱他们的监视，终于马林和尼克尔斯基与中国的共产党代表李达见面了，几人对此次召开共产党会议进行了交流和讨论，但在讨论中出现了分歧，甚至争吵，这让他们对于后面的沟通完全进行不下去，而马林在讨论中还经常黑脸，这让李达对他有了一些看法，消息传到了广东陈独秀(王志飞 饰)哪里，陈独秀因为马林这种指点江山的态度，他直接拒绝参加会议，安排了曾惠僧和陈公博代替自己去参加会议，消息传回上海，马林听到陈独秀不出席会议，他感觉很气愤，他认为陈独秀是必须应该出席的。

李大钊(董勇 饰)抗议受伤住院，他也没有办法亲自出席，他要留在北京，继续与政府进行抗争，为那些在抗议活动中被政府杀死的人报仇，给他们的家人一个说法，于是他安排张国焘替自己参加会议。湖南代表是毛泽东(王仁君 饰)和何叔衡，但是他们没有路费，还在筹集路费，杨开慧(奚望 饰)得知后，拿出了自己的嫁妆让他去当掉做路费，毛泽东拒绝了，他拿着李大钊送给他的怀表来到当铺，但老板不收洋货，在得知他是毛润之后，同意收他的怀表暂时替他保管。

张国焘是第一个到上海的人，李达首先安排了他与马林见面，在见面中他与马林交谈甚欢，两人之间没有交流障碍，之后各地代表纷纷到达上海，于是中国共产党的第一次会议就在上海拉开了序幕，会议中大家选举张国焘担任主持人，毛泽东担任记录员对会议内容进行记录，大会对中产党性质等各方面都进行了讨论。