廖仲恺和孙中山说明陈炯明有二心，希望他能把陈炯明赶出国民党，撤销他的一切职务和权利，但是孙中山并不相信陈炯明会有背叛自己的想法，他认为没有他孙中山就没有他陈炯明，陈炯明对他应该是心怀感恩的，之后孙中山让廖仲恺去告诉陈独秀(王志飞 饰)，现在一切任务以北伐为重，至于两党合作的事情也要往后放放，廖仲恺回去后委婉的把孙中山的意思传达给了陈独秀，陈独秀听后很生气，他认为孙中山就是看不起共产党，但他也不强求两党合作，跟廖仲恺说清楚后陈独秀就带着张国焘准备离开，再要离开时，廖仲恺提出欢迎共产党的所有党员都加入国民党，张国焘认为这是看不起共产党，他马上回话共产党也欢迎所有国民党党员加入，在张国焘把话说完后，已经出门的陈独秀加了一句话，说但是十个里边得砍掉九个半。

陈独秀，陈公博，张国焘坐着陈炯明部下的车来到陈炯明的住处，在这里他们看到军人们在准备一些作战的工具，来到陈炯明的办公室里，陈公博和陈炯明聊得很开心，陈公博认为陈炯明是个很有社会主义思想的人，他很支持陈炯明的一切作为，但是在两人讨论到孙中山的问题上时，陈独秀提出了自己的观点，他认为背叛孙中山是没有好下场的，他还是很维护孙中山，不会和有背叛孙中山想法的人合作，并且他也警告陈炯明不要有背叛孙中山的想法，否则他不会有好下场的，说完陈公博并不认同陈独秀的话，他反驳了陈独秀，陈独秀说如果你支持他，你可以退党，说完就带着张国焘离开了。

1922年，陈炯明带军攻打总统府，孙中山安排部下带宋庆龄离开，自己要和陈炯明决一死战，但是宋庆龄不同意，她认为中国可以没有她，但是绝不能没有孙中山，在宋庆龄的坚持下，孙中山先逃到了海上军舰上躲避，之后宋庆龄也安全到达了军舰上，但是却很自责，她告诉孙中山自己没有保护好自己的孩子，孩子在来的途中掉了，孙中山听后很心疼，这是他们流掉的第十个孩子了。孙中山决心要回广东讨伐陈炯明，于是他安排人给蒋介石发电报，让他前来支援，蒋介石在老家炒股欠了一屁股债，他没法离开，最后在别人的引荐下，他拜了一个很有权势的人为师，他才得以在他的庇护下前去支援孙中山。

胡同口一个人正在询问陈独秀的住处，而陈独秀家正在开会，王会晤走了进来，她告诉陈独秀有个旧军人要加入共产党，陈独秀听后就拒绝了，但是王会晤说他不见到陈独秀是不会离开的，陈独秀亲自前去见了见那个人，得知他是朱德，他很想要加入共产党，但是陈独秀认为一个旧的资产阶级想要完全改变融入工人阶级是很难的，他还是拒绝了朱德的入党，而共产党的第二次会议也是在上海举行，毛泽东(王仁君 饰)却迟迟未到，同时被拒绝入党的朱德也准备远赴欧洲学习。