京汉铁路总工会被阻止成立，吴佩孚对工人动刺刀，京汉铁路总工会负责人林祥谦和施洋大律师都被杀害，武汉很多罢工工人都被杀害，武汉血流成河，消息传回到上海，李大钊(董勇 饰)得到消息后，气愤不已，他一直以为吴佩孚是站在工人阶级的利益上的，但是他看错人了，所以他才觉得京汉铁路工人罢工运动不会被破坏，结果是他看错人了，陈独秀(王志飞 饰)刚刚从莫斯科回来，他听到李大钊的话后，被气的跳脚，他马上说着一定要紧密联系国民党，一切行动都属于国民党，李大钊听到陈独秀的话，马上就指出他说的话不够严谨，虽然国共两党合作，但是共产党还是应该有自己的领导和组织，而中国共产党的全体党员都应该以个人名义加入国民党。

毛泽东(王仁君 饰)得到前往上海参加中共三大会议的消息，李达得知后，他找到毛泽东，希望他一定要劝说陈独秀不要让共产党全部加入国民党，毛泽东告诉李达，他的话他一定会带到，而且他也不同意共产党全部融入国民党。中共三大在上海顺利召开，大会通过了国共两党合作的议案，同时全体党员也同意以个人名义加入国民党，大会结束后，陈独秀找到毛泽东告诉他这次来了上海就不要离开了，他决定让毛泽东担任中央秘书长，这是毛泽东第一次进入中央委员会。毛泽东回到湖南，回到家他看到杨开慧(奚望 饰)正大着肚子在做饭，他告诉杨开慧，自己这次回来是接她去上海的，以后他们就在上海居住，房子都已经找好了。

俄国共产国际安排了鲍罗廷来国民党帮助国民党进行改组，孙中山任命鲍罗廷为国民党改组委员会的组织委员长，由他起草党纲和党章，在场的蒋介石和戴季陶认为由一个俄国人来起草党纲和党章与理不和，他们都对鲍罗廷提问，话语间都是对鲍罗廷能力的不信任，孙中山对此很不满，他坚定的支持鲍罗廷担任组织委员长，这是不容改变的事。李大钊和廖仲恺正在家里商量国共合作的事情，终于敲定了合作议案，两人达成协议后，廖仲恺告诉李大钊，为了庆祝国共两党的顺利合作，自己的妻子香凝为此连夜做了一副并蒂莲，希望两党的合作就像并蒂莲一般团结，这时廖仲恺家里的电话响了起来，香凝接过电话告诉廖仲恺是泽如他们打电话来的，希望他一定要去见他们，廖仲恺和李大钊都知道他们找廖仲恺的目的是什么，廖仲恺告诉李大钊自己知道应该怎么说。

廖仲恺一来到泽如给他的地址，他就看到国民党内的很多人都坐在那里等着他，廖仲恺一去就有人拿着有廖仲恺翻译的党纲和党章问他觉得这份党纲怎么样？廖仲恺表示自己很认同鲍罗廷的观点，泽如说这里面全是容共的语言，你还赞同，廖仲恺告诉他们，国共两党合作是孙中山一直以来的想法，他们能做的就是相信孙中山的决定。