毛泽东(王仁君 饰)来到了湖南的煤炭洞里，在这里他看到了辛苦劳作的煤炭工人，同时他还在洞里看到有小孩子在拉煤炭，他拦住小孩子问他为什么不去上学读书，小孩子告诉他自己没法读书，这让毛泽东听后内心五味杂成，他跟着小孩一起找到了其他的煤炭工人，在大家休息的时候，他们唱起了自己编的歌，歌声凄凉，但是歌词却句句道出了他们的不幸，于是毛泽东主张大家要反抗，要想改变现状，就要和煤矿主多要工钱，但是工人们说这是没有用的，讨要工钱只会挨打，说完还给毛泽东看自己被打的伤口，于是毛泽东用小煤块和大石头做比喻，他想让工人们明白，一个人的力量是渺小的，但是只要一群人联合起来对抗，那么力量就会变得很坚固，煤矿主也就没那么容易就踢开他们了，煤矿工人们懂得了他的道理，但是他们要反抗没人领导，他们也不知道该怎么做，于是毛泽东把李隆郅和蒋先云介绍给了工人们，并告诉工人们，他们即将创办一所工人学校，给工人们提供学习的机会，教给他们理论知识，并且还会创办工人俱乐部，让他们在工作学习之余能有一个休息娱乐的地方，工人们听到毛泽东的话后，都很支持他，大家发出了欢呼声，这时他们听到了煤洞坍塌的声音，黑框突然想起小油灯还在洞里。小油灯死在了煤洞里，毛泽东和工人们简单的给他安葬了，这时毛泽东才知道小油灯的父母也都去世了，突然一个小男孩跑到小油灯坟前叫哥哥，毛泽东询问后得知他是宋黑脸的儿子小小油灯，他才九岁就下矿拉煤，毛泽东很震惊他要求宋黑脸不要让孩子再下矿拉煤，宋黑脸保证着答应了。

张太雷和马林来到桂林，看到国民党为了明年的北伐，情绪高涨，马林特别开心，他认为中国的革命就是需要这样的力量，马林见到孙中山，对他所组建的国民党很是认可，他提出了让国民党和共产党合作，一同革命，遭到了孙中山的委婉拒绝，等马林离开后，宋美龄问孙中山为什么不同意两党合作，原来孙中山不想和俄国走得太近是因为他害怕失去美国和英国对他北伐的支持，这时他接到伍廷芳从美国打来的电话，得知美国不同意援助国民党，其他国家纷纷效仿美国不同意，孙中山听后很生气，他开始考虑两党合作。

陈独秀(王志飞 饰)反对共产党和国民党合作，他认为两党的主导思想是不一样的，虽然国民党人多，但是殊途同归，两党是不能合作的，而在北京的李大钊(董勇 饰)对于马林提出的两党合作也是反对的，张太雷也反对两党合作，于是陈独秀带着马林去看了加入国民党的仪式，还要上香鞠躬，带着严重的封建迷信主义，陈独秀严重反对，但马林依旧主张两党合作，陈独秀改变不了马林的思想，他决定写信给维经斯基说明自己反对合作的原因，得到了张太雷的大力支持。