周恩来和邓颖超在天津成立了觉悟社，他们在觉悟社里都不用自己的真实名字，而是采用给自己取代号的方法，周恩来说为了国家的和平，为了给国家探索出一条正确的道路，舍弃自己的名字只是第一步，而他也愿意为了国家舍弃自己的名字，听到周恩来的话后，邓颖超马上附和，其他同学也纷纷同意舍弃自己的名字。有同学问周恩来，觉悟社成立了，那他们还是探究主义的问题吗？周恩来说不，现在我们不研究谈主义的问题，我们要学习李大钊(董勇 饰)先生的观点，学习马克思主义，为中国找寻一条光明的道路，周恩来告诉同学们，李大钊对马克思主义最有研究，他们可以邀请他来天津给大家宣讲马克思主义，对于周恩来的提议，同学们都表示支持，于是周恩来给李大钊写信，希望他能到天津觉悟社来进行一堂演讲，收到周恩来的信后，李大钊赶来了天津，受到周恩来及其他同学们的热烈欢迎，在李大钊进行演讲之前，一个同学问李大钊，马克思和恩格斯虽然他们的姓都是中国的姓，但是他们毕竟是洋人，为什么我们中国人要学习洋人的思想，难道我们中国人自己的思想就没有可取之处吗？这个问题很尖锐，但是李大钊却很喜欢，他用鞋子做比喻，他问现场的人都是穿的什么鞋子，里面有一大半的人都是皮鞋，李大钊说我们中国自古以来都是布鞋，现在为什么流行穿皮鞋，因为它好走路，但是它也是洋人发现的，不是我们中国人发明的，那为什么还有那么多的人会穿呢？而且穿着它也是走在我们中国的土地上，也是走在天津，上海，北京而不是国外，李大钊的话得到了全场人的认可，大家都脱下鞋子来为他鼓掌。

李大钊演讲结束后，周恩来，邓颖超在和李大钊交谈时认为，中国不应该只有两位先生，德先生和赛先生，而应该是三位先生，在两位先生的基础上再加一位马先生。湖南长沙，毛泽东(王仁君 饰)和何叔衡成立了一家报社，叫《湘江评论》主要就用来宣传马克思主义，遭到政府的反对，政府下令让人去查封报社，而报社里毛泽东正在组织人员进行《湘江评论》第五期的印刷，突然有人回来告诉他政府派人来查封报社，毛泽东马上安排人把印出来的第五期赶紧移走，但是已经晚了，他们还没开始移报纸，政府的人就已经到了，他们砸设备，烧报纸，毛泽东对他们的行为感到很气愤，在回去的路上，他遇到了来找他的弟弟毛泽民，得知母亲离世，毛泽东跟着弟弟回家奔丧，期间父亲让毛泽东在家种田继承家业，被他拒绝，父亲骂他是孽子，对他打了一顿。张敬尧在湖南作威作福，对不满他的管理的人民就处死，滥杀无辜，长沙的知识分子对他忍无可忍，于是成立驱张团，毛泽东带团北上，何叔衡带团南下，只为把张敬尧逐出湖南。