正在国民党和共产党进行改组会议上，国民党员正欲要上台发表反对共产党员加入的言论，孙中山手臂上带着孝来到会议上，他严肃的宣布了一个消息，俄国共产国际的列宁去世了，在场的人听闻后都很惊讶，国民党的改组会议也不得不就此停止。孙中山并宣布以国民党名义致电哀悼，广州为列宁的去世降半旗三天以致哀思。孙中山带着一部分党员来到列宁的灵堂前，他向列宁表示了感谢，同时也向列宁保证中国的革命一定会胜利，之后随着孙中山一同来悼念的毛泽东(王仁君 饰)，李大钊(董勇 饰)，何香凝等人也纷纷上前献花鞠躬致敬，孙中山刚刚走出列宁的灵堂，一个人冒冒失失的就闯了上来，他对孙中山说同意共产党加入国民党，国民党会被共产党控制，这是很危险的事情，让孙中山一定不要让共产党进入国民党，孙中山听后问了那人的姓名，并问他有没有研究过共产主义，共产党所信奉的共产主义，与他所提出的三民主义并没有冲突，而且共产党员人数不及国民党人数，何以来控制一说，那人自报姓名为何以季，他被孙中山的话说的无言以对，但他坚持共产主义与三民主义有区别，孙中山说要真的说有区别，那也是范围上的大小而已，何以季听到孙中山的话后，无言反驳，孙中山临上车前告诉何以季要好好学习共产主义，仔细去专研，他自然会明白其中的道理，并让他认认真真的去列宁同志面前去鞠个躬。

国民党改组会议继续召开，国民党员提出一个人只能加入一个党，不能有两个党，如果有必须退出一个党，大会上的共产党员都听出了其中的意思，就是针对共产党加入，李大钊为此反驳，他告诉众人，共产党之所以以个人名义加入国民党，这是通过和孙中山商量决议后同意的，而且共产党加入国民党是光明正大的行为，不是偷偷摸摸的行为，他的主要目的都是为了中国的革命，李大钊的讲话得到了大家的认可，之后廖仲恺也上台表示自己同意共产党加入国民党，一个人可以拥有多个党，最后这条决议未能加入国民党的党章。

毛泽东来到上海后，陈独秀(王志飞 饰)安排他进入国民党委员会组织部工作，在去上班之前，陈独秀就告诉毛泽东，叶楚伧是一个右派严重的人，在工作中一定要好好处理他们之间的关系，毛泽东点点头，之后毛泽东在组织部的工作很突出，但叶楚伧还是时常找毛泽东的麻烦，这天，毛泽东按照国民党改组会议让各位国民党的老党员重新填写一张党员登记表，谢老及各位老党员纷纷找毛泽东麻烦，但毛泽东也没有退让，他以国民党改组会议的党章告诉他们不填表就可能被退出党籍，并直接要收回那张表，众人被他的话吓住了，纷纷拿回自己的表同意填写。毛泽东上班，发现有人跟踪自己，到了上班地点他就叫老秦给自己注意一下身后的人。