在周恩来等人的坚持下，南昌起义发动了，经过激烈的战争，共产党最终取得了胜利，周恩来马上叫人发电报把这个好消息告诉给中央，并激动的宣布中国共产党终于有了自己的一支队伍。汪精卫请了唱戏的人来自己家里，并邀请了一些军队的主要负责人来自己家里看戏，很多人都来了，但是贺龙和张发奎迟迟未到，已经发了两封电报了，但汪精卫认为贺龙他们是一定会来的，于是他马上叫人发去第三封电报，汪精卫今天请大家看的是一出桃源三结义的戏，他的主要目的就是想要联合今天来看戏的人和自己一起反对蒋介石，同时也不和共产党合作，要组织清共运动，让共产党从中国消失，正在他看戏时，得知贺龙和周恩来等人在南昌发动了武装起义，并且取得了成功，他对此气愤不已，他没有想到贺龙居然会背叛自己去加入了共产党，他叫停了台上的戏，并问唱戏的人，如果结义的兄弟背叛了他，那他要不要把他们杀掉，唱戏的人听到汪精卫的话被吓得冷汗直冒，但他在汪精卫的逼问下还是硬着头皮回答，自己不会杀掉兄弟，最多踢翻香炉而已，汪精卫听到他的回答后，又让他继续回到台上去唱戏，但他却越想越生气，戏还没有唱几句，汪精卫就把唱戏的桌子踢翻了。

毛泽东(王仁君 饰)来到陈独秀(王志飞 饰)家里，他是来向陈独秀请罪的，他把周恩来等人取得南昌起义胜利的消息告诉了陈独秀，并告诉陈独秀，党内马上就要进行一次会议，陈独秀一听到开会就来了精神，翻身就从床上坐了起来，但他才发现自己已经没有资格去参加会议了，毛泽东告诉陈独秀自己要在会议上说他的不是，但是陈独秀是他的老师，学生说老师是大不敬的，于是他以前来跟陈独秀请罪，陈独秀听到毛泽东的话后，他到现在依旧不认为自己有错，反而认为毛泽东他们太过年轻，行动太过激进，于是毛泽东把自己对陈独秀的错误所做出的总结，说给了陈独秀听，在一旁的陈乔年听后也觉得毛泽东说的很对，陈独秀觉得陈乔年不是自己的儿子。

通过召开八七会议，中央任命毛泽东为特派员回到湖南去组织秋收起义，石头找到毛泽东表明自己愿意跟着他一起回到湖南去参加秋收起义，毛泽东看着石头，他感到很欣慰，也同意了让他跟着自己一起回湖南。毛泽东回到湖南后，他看到农民把国民党的青天白旗扯了下来，并在上面踩了很多脚印，毛泽东觉得共产党现在已经和国民党决裂了，那国民党的旗子也不能在用了，他决定要做一面属于共产党的旗子，毛泽东派人去中央报告没有得到允许，于是毛泽东亲自去武汉找到瞿秋白说明了自己的意思，瞿秋白也不同意，正在这时瞿秋白邻居家的小孩不愿意叫后妈为妈的事情，让毛泽东给瞿秋白上了一课，最后中央同意了毛泽东的提议，以镰刀和斧头设计了一面共产党的旗子。