得到李大钊(董勇 饰)遇害的消息后，陈独秀(王志飞 饰)和毛泽东(王仁君 饰)都很难受，陈独秀回忆起了早年间自己和李大钊共患难的种种事情，而毛泽东也回忆起了李大钊对自己的教诲和帮助，之后两人一起讨论起了当前的局势，毛泽东认为靠军阀是没有用的，他拿自己七年前参加驱张团为例，他以前以为只要依靠军阀赶走了张敬尧，湖南就不会再有压迫，但是后面张敬尧离开了，而湖南又被别的军阀统治了，湖南依旧没有迎来光明，依旧是暗无天日的，所以他劝陈独秀不要再有依靠蒋介石来取得革命胜利的想法，他认为新军阀和旧军阀在本质上都是一样的，他们不会有太多的改变，而现在陈独秀又想要联合汪精卫一起来制衡蒋介石那也是不切实际的，因为汪精卫也是军阀，他们的本质都是一样的，不能对他们抱有太大的幻想，陈独秀听后没有说话，他让毛泽东继续发表自己的观点，于是毛泽东又谈起了农民，他一直认为不管在什么时候，农民都是一股强大的力量，是他们能够依靠的力量，但是陈独秀不认可他的这个观点，陈独秀认为毛泽东的观点是不可行的，农民的力量没有工人阶级强大，他们应该更加紧密的去联系工人而不是农民。

周恩来找到毛泽东，告诉了他一个不好的消息，蒋先云英勇就义了，毛泽东听后很震惊，在他这里蒋先云是湖南青年的典范，是榜样，而且蒋先云一直都在共产党里立功，他没想到他会这么快就牺牲了，周恩来告诉毛泽东，他们准备给蒋先云办追悼会，毛泽东表示自己也要参加，要去送他最后一程。

邓演达来到陈独秀家里找陈独秀，但是陈乔年告诉他陈独秀不在家，邓演达不相信，他在陈独秀家里到处找他，并一边找一边说出了自己来找他的目的，可是最后陈独秀也没有出现，邓演达很失望，他自言自语的说完了，中国要完了，然后就马上出门坐上自己的车离开了陈独秀家里，邓演达离开后，陈乔年质问陈独秀为什么不愿意见邓演达，他认为他说的很对，并说如果陈延年在家里，也不会赞同他这样子做，陈独秀听到陈乔年的话后，他生气的拿起枕头打陈乔年，并指责他什么都不懂，最后要求陈乔年最近不许出门。陈独秀听了邓演达的话，他找到汪精卫希望能取得合作，一起对抗蒋介石，而汪精卫也是同意了他的要求，答应一起召开会议商量细节，在会议当天，汪精卫故意迟到，陈独秀一直站在门口等他来，终于等来了汪精卫，汪精卫假意道歉，并在院子里就表明了自己要同共产党一起对抗蒋介石的决心，毛泽东看着汪精卫他没有发表意见，正当大家要进屋时，有人叫住了陈独秀，并给了他一张纸，陈独秀看了纸上的内容后，他脸上的表情凝固了。