刘少奇在陈独秀(王志飞 饰)的安排下，回到了湖南去帮助毛泽东(王仁君 饰)一起组织湖南的工人阶级，但是在刘少奇走之前，陈独秀还是有点气不过，他不知道为什么毛泽东不出席中国共产党的第二次代表大会，于是他嘱咐刘少奇回到湖南，见到毛泽东一定要替自己问问他不来参会的理由是什么？刘少奇回到湖南，来到毛泽东家，在杨开慧(奚望 饰)的带领下来到田间找到了正在给农民踩水车的毛泽东，他问毛泽东为什么没有去上海参加会议，听毛泽东说后才知道，原来毛泽东是去了上海的，但是在途中他把开会地址给弄丢了，在上海找了几天都没有找对地方，只好自己回到了湖南，刘少奇被毛泽东的话逗笑了。

刘少奇和毛泽东一边蹬着水车，一边聊天，毛泽东告诉刘少奇，他要去安源一趟，刘少奇有点迷惑，毛泽东告诉他安源哪里有一万多名工人，需要有人去组织领导团结在一起，而刘少奇又刚刚才回到国内，他很需要去到工人阶级中去体会一下现在的中国国情，而且要是能把安源的工人团结起来，那么共产党的力量就会壮大不少，听到毛泽东的话，刘少奇马上就答应了，之后刘少奇问毛泽东对于国民党和共产党两党合作的事情怎么看，毛泽东马上就说出了自己的观点，他是很同意国共合作的，刘少奇问为什么？两党的思想都不一样，能走到一起吗？毛泽东说就像这个踩水车，我们不也在合作，但是我们并没有完全融在一起，而是在自己的位置上发力，就能收到想要的效果，听了毛泽东的话，刘少奇明白了他同意合作的原因。

蒋介石告诉孙中山前去讨伐陈炯明的军队节节失败，已经被陈炯明逼到了闵，孙中山听后感叹自己现在已经不能分辨什么是敌人，什么是朋友，但是他知道蒋介石和廖仲恺是自己的真朋友，之后他让蒋介石离开了自己的房间，孙中山自己一个人在房间里哀嚎了几声。船舰上孙中山要生吃鱼胆，他要学习卧薪尝胆的精神，他的部下纷纷阻拦他，但都没有拦住。孙中山在船舰上把共产党找他合作的事情给自己的部下商量了一下，他现在有想要和共产党合作的意向，但是他有部下是反对的，他们认为国民党和共产党的信仰是不一样的，国民党信的是三民主义，而共产党信的是社会主义，思想都不一样怎么能走到一起，但是现在孤立无援的孙中山只能选择和共产党合作来增加自己的实力，他才能去和陈炯明对抗。而陈独秀等共产党人也在对于国共两党合作的事情进行探讨，党内也是一部分人同意，一部分人反对，反对的人认为要是共产党加入国民党一起是会受国民党欺负的，就会被国民党所统治，但陈独秀认为只是党外合作，不进行党内合作，思想上两党是不会融合的，最后对于大家关于两党合作的看法，进行了举手表决。