莫燕萍(袁泉 饰)迫于生计在喜乐门当舞女，沈西林(黄渤 饰)来到喜乐门与莫燕萍来到舞池中跳舞，莫燕萍目光愤恨盯住沈西林，沈西林笑容满面不把莫燕萍愤恨的目光放在 心上。莫燕萍痛骂沈西林是汉奸，沈西林不以为然没有把莫燕萍的话放在心上，莫燕萍内心升起无比憎恨转身就想挣脱沈西林的手腕，沈西林强行将莫燕萍拉回到身 边，提醒莫燕萍是舞女不能无礼对待顾客。

　　韩子生(孙坚 饰)来到喜乐门目睹昔日的老师沦为舞女，心中极度悲痛一动不动盯着莫燕萍，莫燕萍顾着跟沈西林跳舞没有发现舞池外面的韩子生，韩子生失魂落魄离开喜乐门骑着自行车回家。

　　街上行人寥寥无几，韩子生险些撞到一个从路边冲出来的陌生男人，陌生男人出奇不意强行带走韩子生。

　　带走韩子生的人是老谭，老谭不赞成韩子生替邵叔执行任务，韩父已经因为执行任务被敌特杀害，老谭担心韩子生也走上韩父被敌特杀害的老路。

　　韩子生见老谭显然知道父亲死因，赶紧追问老谭是否知道父亲死因，老谭没有欺骗韩子生，长话短说将韩父被敌特杀死的经过说了一遍，韩子生听完老谭的话悲愤交加决定为父亲报仇，老谭心知仅凭韩子生一人的力量不可能斗得过日军强大势力，离去之前老谭提醒韩子生改天跟他下棋。

　　韩子生因为弄清父亲死因蹲在地上心情失落，老谭扔下韩子生离去回到办公室写信给上级联系。

　　莫燕萍在喜乐门接待一个中年男人，中年男人趁着跳舞的时候抚摸莫燕萍的臀部，莫燕萍来了火气煽了中年男人一个耳光，中年男人勃然大怒厉声痛哭莫 燕萍，玉茹(郑清文 饰)闻讯赶来向中年男人赔礼道歉，中年男人怒气难平向喜乐门的刘经理投诉莫燕萍，刘经理要求莫燕萍向中年男人赔礼道歉，莫燕萍只得向中年男人道完歉 回到休息室生闷气。

　　刘经理来到休息室数落玉茹不应该带莫燕萍当舞女，眼看莫燕萍就要被刘经理开除，沈西林及时出现向刘经理提出包莫燕萍三个月。

　　韩子生与老谭下棋，老谭在下棋过程中教导韩子生如何识破跟踪者。许多跟踪者的面部表情跟普通人有很明显的差别，只要细心观察就可以识破谁是跟踪者。

　　华灯初上，沈西林来到喜乐门消遣，表面看起来沈西林非常享受声色犬马的夜生活，其实他内心已经厌烦到了极点，不过为了掩盖自己的地下党员身份，沈西林只得经常在喜乐门消遣。

　　玉茹走了过来邀请沈西林跳舞，沈西林爽快地跟玉茹来到舞池跳舞，在跳舞过程中沈西林打赏几张钞票给玉茹。