谭华出门遇到一个百姓，百姓找了一个理由哄谭华进屋，谭华进屋才意识到百姓是地下党员，几个地下党员站在院子里面一脸杀气看着谭华，谭华在几个地下党员的引领下走进一个房间里面与老周见面。

　　老周开诚公布提议与谭华一起合作，虽然谭华为了维护自己的利益杀害了邵老栓，老周决定暂时不追究谭华的责任而是先跟谭华合作。

　　谭华没有立即同意老周的提议，而是一声不吭拿着警棍起身离去。沈西林(黄渤 饰)与信夫一起喝酒玩乐，信夫的视线一直不离莫燕萍(袁泉 饰)，莫燕萍来到舞台上唱歌，信夫目不转睛观看莫燕萍在舞台上表演，沈西林心知信夫对莫燕萍产生了好感，莫燕萍亦察觉到信夫老是盯着她看。

　　韩子生(孙坚 饰)白天来到街上维修电话线路，表面看起来韩子生跟其它电话维修员没有区别，实际上韩子生趁着检修线路的机会与莫燕萍取得联系，莫燕萍拿起电话听筒记下韩子生传递的暗号内容。

　　韩子生传完暗号内容下班回家，兰英(潘之琳 饰)想跟韩子生同床而眠，韩子生依然想去阁楼睡觉，兰英来了火气抱着被盖想去阁楼睡觉，韩子生不给兰英去阁楼，兰 英在推掇中不慎弄掉身上的手枪，韩子生看着掉在地上的手枪吃了一惊，兰英默默拾起手枪上床睡觉，韩子生猜到兰英是受谭华的命令准备除掉他。

　　沈西林与信夫喝酒，在喝酒过程中沈西林与信夫谈起日军研造的最负盛名的“零式战机”，零式战机所向无敌是二战时期的空中霸主，沈西林为了试探信 夫对莫燕萍的心思找了一个借口起身去拿酒，房间里面只剩下莫燕萍与信夫，信夫不时失机与莫燕萍搭讪，沈西林拿着一瓶酒返回来的时候信夫恢复正常姿态继续喝 酒。

　　聚会结束沈西林要求莫燕萍接近信夫套取零式战机的设计图纸，莫燕萍一脸好奇想知道沈西林为何想要零式战机图纸，沈西林谎称得到图纸可以卖出大价 钱，莫燕萍信以为真离开沈西林与老周见面，老周得知沈西林想从日军手中弄到零式战机图纸，经过短暂的思虑叮嘱莫燕萍按照沈西林的吩咐行事。

　　夜幕降临，信夫开着三轮摩托车接走了莫燕萍，莫燕萍在信夫的带领下来到一幢楼房外面，楼房是信夫居住的房子，莫燕萍进楼之前扔了一副手链在地上做记号，以便来日可以借着手链找到信夫居住的地点。

　　信夫带着莫燕萍进屋来到摆满各式武器以及战机模型的房间，莫燕萍扮出惊喜交加的模样在房间里面寻找零式战机的设计图纸。