莫燕萍(袁泉 饰)生日到来，沈西林(黄渤 饰)为了给莫燕萍一个惊喜，暗中买了一套珠光宝气的衣服给莫燕萍，莫燕萍穿上新衣下楼与沈西林跳舞，除了沈西林以外还有一些日军长官，沈西林一边跳舞一边提起莫燕萍的生日，莫燕萍终于明白买衣服给她的人就是沈西林。

　　张金辉站在楼道上没有下楼参加舞会，武田在一个手下的陪同下来到楼上跟张金辉谈话，张金辉一直嫉恨沈西林获得武田赏识，武田提醒张金辉只有找出 沈西林是地下党的证据方能升职，张金辉一直都在秘密调查沈西林，沈西林行为正常没有可疑之处，武田不动声色怂恿张金辉继续调查沈西林，张金辉告辞武田离 去，武田的手下人对武田挑拔张沈两人的行为不解，武田提醒手下人只有挑拔张沈两人才能得到最大的利益。

　　沈西林与莫燕萍跳完舞与武田打招呼，武田夸赞莫燕萍美得如同仙女下凡，武田侄子信夫跟沈西林认识，武田向沈西林介绍信夫的身份背景，信夫是飞行中队长曾经执行过珍珠港偷袭事件。

　　信夫与沈西林一番寒喧继续招呼其它同胞，武田在沈西林面前提起信夫的爱好兴趣，本来信夫可以从事艺术行业，结果却成了一名军人。

　　舞会结束沈西林开车搭载莫燕萍回家，莫燕萍路上无精打采，沈西林夸赞莫燕萍的美色引得武田目不转睛，莫燕萍不以为然见怪不怪。

　　韩子生(孙坚 饰)回电话局上班，一名督察站在电话局门口严格盘查所有进出员工的包袱，一名员工被搜出一些个人物品，督察警告员工如若再犯就被开除。

　　韩子生也被督察搜查个人包袱，包袱里面放着一块兰英(潘之琳 饰)赠送的挂坠，督察拿起挂坠扔在地上，韩子生情绪激动扑到地上捡起挂坠，督察见韩子生不怕惹上麻烦还想捡回挂坠，勃然大怒握着警棍教训了韩子生一顿。

　　韩子生晚上下班回到家中练习如何扎破人的皮肤，一个水果成了韩子生练习的对象，韩子生拿着锋利的木片接二连三扎向水果，水果坚硬无比折弯了木片，兰英走了进来劝说韩子生不要做无用功的训练，韩子生不听兰英劝说对准水果再次扎去，最后一次扎刺竟然成功扎入水果表皮中。

　　谭华出门上街被一个百姓骗到一幢民宅中，老周坐在房间里面等侯谭华多时，谭华见老周已经知道他的底细，心中升起杀意想杀掉老周，老周提醒谭华不 要乱来，房外还有几个地下党员，就算谭华杀死老周同样也无法战胜几个地下党员，谭华无奈之下与老周深入交谈，老周提议跟谭华一起合作抗日。