沈西林(黄渤 饰)准备出门办事，建中提醒沈西林留意忠义社的混混，忠义社老大想跟沈西林合作业务，由于沈西林不给忠义社老大面子，忠义社老大对外放话要除掉沈西林。

　　正如建中所说的一样，沈西林刚从办公室走出来便被一伙忠认社的混混叫住，为首的小头目姚五唤出一个小弟照着大腿捅了一刀，沈西林面不改色提醒姚五应该让老大出面谈判，姚五防备松械被沈西林拦到身边当人质，由于沈西林手中有手枪，姚五只得带着手下人灰溜溜离去。

　　沈西林回到车上与建中商量如何对付忠义社，虽然姚五被沈西林制服，沈西林心知以后同样要面对忠义社老大巴爷威胁，经过一番思虑沈西林决定找武爷求助，武爷与巴爷一样同是黑道中人，巴爷在武爷面前充其量是一个小辈。

　　孙文娟晚上约韩子生(孙坚 饰)，韩子生没有出门与孙文娟见面，孙文娟第二天早上来到电话局门口等韩子生，韩子生来到电话局上班遇到孙文娟，孙文娟向韩子生 透露已经在街上张贴了一些反日宣传标语，韩子生面色一变示意孙文娟不要在电话局门口谈反日话题，一伙日军士兵从电话局门口经过，孙文娟收声闭嘴不敢再跟韩 子生谈话。

　　姚五回到忠义社向巴爷讲述被沈西林欺负的过程，巴爷早就看沈西林不顺眼，沈西林夺去许多买卖已经成为巴爷的眼中钉肉中刺，巴爷在姚五的劝说下找沈西林兴师问罪。

　　沈西林在建中的陪同下与巴爷会面，巴爷带着数十名手下严阵以待，沈西林下车之时叮嘱建中通知武爷赶来帮忙。

　　建中开着汽车离去找武爷，沈西林独自一人会见巴爷，巴爷杀气腾腾要求沈西林留下一根手指，沈西林从身上掏出一把匕首猛然扎在姚五的手掌上，姚五 痛得惨叫一声，巴爷勃然大怒正想命令手下人教训沈西林，武爷在建中的陪同下赶来当和事佬，巴爷虽然敬重武爷却不愿意放过沈西林，武爷只得呼喊站在不远处的 几个帮派老大过来，几个帮派老大带着许多手下走了过来，巴爷无奈之下只得放过沈西林。

　　谭华与影子见面，影子已经查出沈西林是一名中统局特工，虽然沈西林也在抗日，但谭华和影子跟沈西林不属于一个派系，影子决定找机会除掉沈西林。

　　姚五与沈西林有仇，影子上门找到姚五，拿出一把手枪和金条买通姚五暗杀沈西林，姚五在钱财的诱惑下带着一个手下上街寻找沈西林，沈西林刚刚钻入到自己的汽车里面，姚五与手下人钻入汽车举起手枪对准沈西林。