武田查到黄处长出国留学经历有问题，沈西林(黄渤 饰)正在办公室休息，武田上门要求沈西林抓捕黄处长，沈西林见武田忽然想抓捕黄处长，吃了一惊意识到黄处 长的身份已经败露，虽然心中已经知道发生了什么事情，但沈西林还是扮出一副百思不解的模样提醒武田可能对黄处长产生误会，武田见沈西林不愿意抓捕黄处长， 只得将手中关于黄处长的出国留学记录递到沈西林手中，沈西林一边看资料一边暗中思忖应对武田，武田要求沈西林二个小时内必须抓到黄处长。

　　武田之所以要求沈西林亲自抓捕黄处长，主要原因就是为了试探沈西林的底细，沈西林心乱如麻事先打了一个电话到宾馆找黄处长，宾馆工作人员将沈西林说的一些话转告给黄处长，黄处长听完宾馆工作人员的话意识到自己的身份已经败露。

　　不久之后，沈西林带着张金辉等人赶到宾馆抓捕黄处长，黄处长已经事先逃走，沈西林带着张金辉来到武田身边复命，武田见沈西林一副沮丧万分的模样，立即意识到沈西林没有抓到黄处长。

　　黄处长来到一家日本居民的屋子里面与赶来的武田对峙，武田让沈西林进屋抓捕黄处长，沈西林硬起头皮走进屋子里面跟黄处长对峙，黄处长放走了女屋主留下男屋主，男屋主坐在客厅沙发面色惊恐看着黄处长与沈西林对峙。

　　两人在对峙中发生冲突，黄处长为了替沈西林隐藏身份主动开枪自杀，坐在旁边的男屋主以为是沈西林开枪打死了黄处长。

　　黄处长的死给沈西林带来极大的悲痛，武田见沈西林从屋中走出来神色不太对劲，心中升起不解与沈西林谈话，张金辉认为沈西林是因为很久没有亲自经历枪战所以才慌张不安，武田相信了张金辉的话没有再怀疑沈西林。

　　沈西林事后来到停尸房哀悼黄处长，黄处长为了替沈西林隐藏身份宁愿付出自己的性命，沈西林心情沉重陷入到悲痛中。

　　武田将男屋主唤到身边调查沈西林与黄处长对峙经过，男屋主将看到的经过一五一十告诉给武田。

　　老周将韩父生前留给韩子生(孙坚 饰)的书信交给韩子生，韩子生阅读父亲生前写好的信件泪流成河，韩父身为一名地下党员知道自已很有可能在某次行动丢掉性命，所以才事先写好信件留给韩子生。

　　武田调查黄处长被抓当天青木公馆的通话记录，经过调查武田发现宋科长的嫌疑最大，沈西林心知武田查错了对象，计上心来陪同武田来到宋科长工作的办公室。在沈西林的注视下，武田命令手下人带走了宋科长。