晚上心神不安来到喜乐门准备上班，上班之前莫燕萍(袁泉 饰)心情烦恼一杯接一杯喝酒，玉茹(郑清文 饰)见莫燕萍无原无故疯狂喝酒，心中升起疑惑阻止莫燕萍继续喝酒，莫 燕萍后悔之前没有杀掉沈西林(黄渤 饰)，几杯酒下肚胆量徒增当着玉茹的面扬言要杀掉沈西林。沈西林其实是一名地下党员，莫燕萍完全不知道沈西林的真实身份，沈西林为 了掩盖自己的真实身份只能扮成一个汉奸老板。莫燕萍在不知情的前提下只想杀掉沈西林。

　　韩子生(孙坚 饰)买了一个大西瓜回到家中，西瓜的表皮比人的皮还要坚硬，韩子生拿出许多根竹片对着西瓜捅去，西瓜表皮异常坚硬，竹片捅到表皮立即折弯。

　　沈西林暗中调查谭华的身份，手下人建中拿了一本关于谭华背景身份的资料给沈西林，沈西林看完资料对谭华有了一定的了解，谭华膝下无子跟韩子生走得很近，外界传闻谭华是想找一个可以养老送终的后生当义子，所以谭华才跟韩子生走得很近。

　　莫燕萍来到亡夫方君年的坟前，坚硬的石碑上刻着方君年的名字，莫燕萍伸出手指顺着石碑上的刻字一路触摸下去，触摸丈夫的名字就像是触摸到丈夫本人，莫燕萍内心悲痛欲绝依然无法忘记逝世的丈夫。

　　从坟墓回来，莫燕萍拿出一本书册找到了一封信，信中包含地下党员需要的秘密信息，莫燕萍顺着信上提供的信息出门找到了老周，老周从莫燕萍手中接过信件喜出望外，莫燕萍提出与老周一起合作除掉沈西林，老周没有立即同意莫燕萍的要求，而是提出先请示上级再做决定。

　　莫燕萍回到喜乐门工作，玉茹与莫燕萍提起沈西林，沈西林虽然是无良汉奸但平时从来没有跟舞女们真正上过床，舞女们以为沈西林床事不行，玉茹亦对沈西林只好色不好淫的行为产生好怀疑。

　　沈西林晚上在喜乐门招待一个探子，探子受张金辉的指使来喜乐门追踪一些地下党员，沈西林摆上一些好酒招待探子，探子在沈西林面前毕恭毕敬，沈西林向探子指着舞池中跳舞的一个红衣女子，提醒探子可以找红衣女子玩乐，探子在沈西林的指引下来到舞池里面与红衣女子一起跳舞。

　　两个地下党员在街上联络，拉黄包车的地下党员向坐车的同伴报上暗号，同伴说完暗号坐到黄包车上，站在不远处的张金辉已经发现坐黄包车的地下党 员，坐黄包车的地下党员向着不远处赶去，张金辉带领手下人拔腿追了上去，坐黄包车的地下党员在慌乱过程中从车上摔落下来，张金辉带着一帮手下冲上前押走了 地下党员。