日军探子向高木报告战况，表示进攻永济城一战已经持续七天，军需弹药即将用尽，国民党一方损失惨重，并抓获了一批俘虏，请高木义人(涩谷天马 饰)指示。

　　高木带着葛十三(王雷 饰)来到了这批国名党的俘虏安置地，想要通过他们问清楚国名党的的具体分布地。

　　然而这几名国名党军抵死不从，就算是高木拿枪指着头他们也无动于衷，气愤的高木当场杀死了一人，在一旁的葛十三看到，心中悲痛难当，几乎都克制不住自己的情绪。

　　常二宽(齐奎 饰)升任排长，第一次带着自己训练的队伍参加战争就死伤无数，自己的兄弟就这样惨死在自己面前，而他却无能为力，甚至是不得不抛弃那些伤重的士兵。常二宽此时才真正知道什么是战争。

　　丑娃将常二宽告知他的情报都上报给了日军特勤部，但除了那条可以通向国名党后方的小路。然而，山本不停在丑娃面前说着日军的"消耗战"如果不 停，那么丑娃获得情报就一点作用都没有了，而她们母子也不知道那年那月才能过上好日子。听到这些话的丑娃又被山本给迷惑了，并将这最重要的小路告知了山 本。

　　山本立刻上报给了特勤部，而高木也很快的知道了这件事，对于高木来说，现在是急需尽快解决这场战争，所以决定立刻找到丑娃，让他带路。而这一切都被葛十三听到。

　　葛十三想尽快将这个消息带给国名党，又想到了那几个国名党俘虏，于是谎称自己上厕所找到了那几个即将要被处死的俘虏。葛十三面对着众多日军，不得不亲手杀了一名国军，可是他只是制造了一个假象，并没有真正的杀了他。

　　等到奉命行刑的日军离开，葛十三立刻找到了那名仅仅受伤的俘虏，告知他将这个重要的情报带出去。

　　然而这名情报员千辛万苦的来到了国军驻地，却被国军当成是敌人而杀死了。

　　回到驻地的葛十三得知了那名报告情报的人来了，谁知进去一问却得知他已经离开。葛十三与丑娃的见面就这样被错过了。

　　丑娃领着日军来到了西姚温，不仅捣毁了国军四十六旅的内部，而且还让日军埋伏，重伤了常二宽所在的九十六旅，常二宽等人被困村里，形势危在旦夕。