智怡作为秦腔演员接近高木却一无所获，连这次运输部队这么大的军事活动都不知道，国名党情报组狠狠地训斥了智怡。而智怡对于能够获得这么重要情报的八路一方侦查员非常好奇。
丑娃陪着山本一起来到了日本的医院检查，山本在里边检查一直没有出来，焦急的丑娃闯进了检查室，谁知却被检查的日本医生得知了山本的丈夫竟然是中国人，这名医生十分震惊山本作为一名日本人竟然会为中国人生孩子，她狠狠的训斥了山本并建议她打掉这个孩子。
丑娃看着这一切隐约猜到了那名医生所说的话，感到悲伤不已。
高木与
葛十三随着高木来到了陕西会馆，一开始葛十三对这一切都漫不经心的，谁知正在他无聊放松的时刻却看到了智怡在台上唱着戏，而同样看到他的智怡也非常惊讶。
表演结束，葛十三以上厕所的为由找到了智怡，并与智怡相认，并对智怡的处境十分不解，谁知这时高木却派人叫智怡下去。
智怡与葛十三匆忙分开，智怡收拾好妆容来到了楼下见高木。并一切照常的与高木闲聊，装作不认识葛十三。
孙伯岭吩咐
高木与智怡坐在一起聊天，谁知却突然听到高木说了中文，两人十分震惊，对于刚刚两人没有私下说什么而感到幸运。
葛十三回到司令部，拿着智怡送给自己的手链，想着智怡和自己告白的事情，那时两人互相确定心意，智怡表示会在西安等他，谁知却以这种形象出现在这里。
常二宽的通缉令被孙伯岭取消，并希望常二宽好好表现，好为他们96团争取一些军事支持。
外出回来的葛十三却看到了那名和自己亲近的日本军官在自己屋里，看着智怡送的那条手链，葛十三内心惊慌，表面却照常和他打招呼，把手链的来历蒙混了过去。
葛十三抓住机会前去陕西会馆找到了智怡，并和智怡互相表白了心意，说明了互相的身份。
常二宽通过电台的采访成为西安人人皆知的明星，没想却被参谋长告知希望他能一直做这项工作，葛十三十分震惊。
这日，丑娃想通过关系找到常二宽，谁知却得知了常二宽去了西安的事情。丑娃只好失望的离开。
葛十三与高木谈话，问起了那名使得高木喜欢上秦腔的中国人，谁知却被高木告知这名中国人是国名党的副参谋长，葛十三内心震惊。
高木需要去参加军事会议，葛十三故意打碎被子，留在了高木办公室，并趁此机会偷偷在高木的办公室寻找线索，谁知高木却突然返回。
