军统的人告诉智怡今天她必须亲自杀了胡振宇(夏铭浩 饰)，智怡却下不了手，谁知军统的人却提醒她胡振宇可是自己的杀父仇人，智怡回想起了自己父亲死时的样子，亲手杀了胡振宇。

　　军统的人很满意智怡可以下手杀人，并打算把她发展成一名合格的间谍。

　　常二宽(齐奎 饰)被吴队长送去了新军训练营，谁知却遇到了当时介绍自己去保安团的队长，常二宽对他感到抱歉，并说可以把自己送去战场赎罪。但队长对二宽有怨气，才不会轻易满足了常二宽。

　　常二宽被队长关了起来，但二宽一直没有放弃希望，从早到晚的对着外面喊着只愿意到战场上赎罪求得一死。

　　那个被葛十三(王雷 饰)救下的秦美伦(杨清 饰)又来找葛十三了，可葛十三非常不愿意，因为现在军中的人都在传他们两人的闲话。可是秦美伦竟然要求葛十三假装成她的男朋友，又用各种理由劝说葛十三答应了下来。

　　智怡被军统的人训练成了一名合格的间谍，并被军统的人派了第一项任务。就是接近高木并从高木那里获得情报。

　　军统的人为智怡安排了一个新的身份，并将智怡送去了高木一定会到的去的休闲饭馆做秦腔演员，等待高木的到来。

　　葛十三闲的发慌找到了局长要求派发任务，局长鉴于葛十三的能力为他分配了重要的刺杀任务。

　　葛十三按照计谋成刺杀了那群日本军，并获得了有用的情报，并偶然发现其中一名日本军断了一截小指。

　　常二宽没日没夜的喊着要去战场，终于得偿所愿被队长带走说是送他去战场。

　　葛十三汇报任务状况，却被局长派下了另外一项任务，让他扮成这次被刺杀的一名日军翻译接近高木，然而这名翻译就是那名断指的日军。

　　葛十三为了完成任务，将自己的手指切断。

　　胡盈盈(王汀 饰)真名山本纪子，她听从了皇军的命令回到了日军司令部，虽然日军没有杀了她但是却剥夺了她当特务的一切职权并遣送回国，山本纪子却向日军提出了一名可以完成他们接下来任务的间谍，正是丁丑娃(叶祖新 饰)。

　　山本纪子回到了她和丑娃的安身之处，并和丑娃说到了只有他答应当这名间谍，他们才能在一起，山本也不用回国。丑娃十分纠结。