共产党毫无防备几乎全军覆没，仅剩一人被顾今明放走通风报信，随后顾今明又杀了一名民团的人，将一封信放在了这人的怀里。
共产党一方得到了这封国民党156部队"成员"写的家书，都认为这起伏击事件为国民党所为，但局长却分析利弊，认为国民党没有动机，于是决定不要报复国民党，静观其变。
另一头的赵家宅院内，
葛十三依旧当着捡垃圾的情报员，天寒地冻，风吹日晒白薯充饥，日子清贫。
这日，葛十三依旧扮做流浪汉捡垃圾，谁知却在远处看到看着他的常二宽。常二宽除了来看看葛十三的"落魄样"，另外还告知了葛十三关于共产党被伏 击一事，依照常二宽的了解，这件事应该不是国民党所为，而且在事发前顾今明突然失踪，事发后不久又偷偷回来，所以二宽提示葛此事应该与顾今明脱不了关系。
常二宽又告诉了葛丑娃与胡盈盈结婚的事情，但葛却表示胡盈盈不简单。
丑娃又下山来找胡盈盈，谁知却被胡盈盈训斥自己总是上胡家要粮要钱，很丢胡盈盈的面子，丑娃无可奈何，问胡盈盈有什么办法，谁知早有预谋的胡盈盈便拐弯抹角的告诉丑娃他可以装成是共产党去抢军粮，并将这批军粮的时间地点都告诉了丑娃，丑娃若有所思。
国民党的156运输部队被抢，结果人们都以为是共产党所做。正在共产党众人焦头烂额之际，葛十三来到并报告了关于这两起偷袭事件似乎存在某种联系，貌似是某个组织在挑拨国共关系，听到这话的局长立刻命令葛十三调查。
葛十三跟踪民团的人并胁迫他说出真相，谁知却被巡逻的保安团发现，惊动了胡信义，胡信义决定带人逃跑。
葛十三找到了常二宽说起惊动胡信义的事情，并表示现在唯有顾今明是唯一的线索，可是却找不到证据，谁知二宽却说出了顾今明和他情妇的事情，建议葛十三从他的情妇入手。
谁知葛十三却查到了顾今明的"情妇"竟然是胡盈盈。猜到胡盈盈可能是一个特务，是两起袭击的关键人物。
葛十三找到了丑娃将这件事告诉了丑娃，并嘱咐丑娃远离胡盈盈，谁知丑娃不相信葛所说，竟然还找人通知了胡盈盈有人监视她。
葛十三通过丑娃得知胡盈盈曾经在日本留学，以此联系到胡盈盈是两起突袭的主谋。
胡盈盈得到了消息，急忙清理了所有情报离开，葛十三等人扑空，但却从胡盈盈遗留的东西中获得了胡盈盈情报站的蛛丝马迹，其中就包括寺院。
顾今明被捕，常二宽升职，葛十三来到寺院调查。
