丑娃被八路带着一路同行，表面上丑娃非常不情愿，但是他却想趁着同行获得情报。

　　入夜，八路军说起了这次的计划是几路军队同时向一个地区汇合，并且这次肯定是一个大计划，而这一切都被在一旁的丑娃偷听到。

　　清早，丑娃趁着众八路不注意偷偷溜走，并将这一情报带给了山本，山本对于丑娃如此简单的就获得了这么重要的计划表示怀疑，但是丑娃却对于山本的不信任非常生气。山本只好将此计划交给了日军特勤部判断。

　　八路知道了丑娃逃走了的事情，却都松了一口气，因为他们都猜到了丑娃就是日军的奸细，而他们昨晚说的那一番计划都是故意说给丑娃听的。

　　特勤部将八路的动向告知了高木，建议高木改走另一条山路，连夜出发，高木对于特勤部的想法表示怀疑，但只有这种方法。

　　常二宽(齐奎 饰)被队长派到了厨房拉磨，然而常二宽却知道队长不会就让他这样一辈子，肯定是有原因的。这日，队长找到了二宽，向他表示了自己的良苦用心，并批准了二宽上战场。

　　一切都按照八路筹划的那样进行着，国民党96军既常二宽所在的部队在山上埋伏。日军的军事物资运输部队就在眼前行进着，随着一声命令，两军正式开战。

　　虽然因为偷袭，国名党一开始占据着优势，不过日军太过强大，国名党逐渐处于劣势。就在这时，常二宽抱着必死的决心冲进了敌军内部，并成功打击了一批日军，极大的鼓舞了国名党的士气。最后这场偷袭战以日军全军覆没结束。

　　队长表扬了常二宽，并正式让二宽带队。而二宽也因为此事上了报纸，被同在一城的丑娃看到。

　　高木一方知道了战争失败的事情，非常生气，并将一切过错都怪罪给特勤部。而这一切都被门外的葛十三(王雷 饰)听到，至少高木并没有怀疑身边出了奸细，而是与特勤部结了仇怨，葛十三很高兴。

　　特勤部，部长对包括丑娃等奸细都严厉批评，并当着丑娃的面杀了其他几名奸细的命，并表示这就是和日军作对的下场，丑娃吓傻了。

　　失魂落魄的丑娃借酒浇愁，并认为这一切都是山本造成的，于是他借着酒劲找到了山本，并训斥山本都是因为她所以他现在众叛亲离，人不人鬼不鬼，他要杀了她。谁知这时山本却告诉丑娃她怀孕了。

　　丑娃立刻忘记了对山本的怨恨，而是高兴的和她一起庆祝。

　　葛十三与线人见面，并表示现在高木与特勤部结怨，可以利用这一机会，阻碍日军不会停止的清剿计划。

　　丑娃对山本提到了二宽的事情，没想到山本却让他利用二宽获得情报。

　　孙伯岭与他的叔叔见面。