狡猾的秀吉一直对景胜平定佐渡和未能将兼续纳为直臣之事怀恨在心，于是，便让上杉景胜为中间人找庆次，虽然他明知身为倾奇者的庆次会拒绝，但秀吉的目的不是庆次而是把责任推给景胜并扳倒他以获取越后。得知秀吉阴谋的石田三成派人给兼续通风报信，看过信之后的庆次甘愿为了上杉景胜牺牲，可是兼续却提议要和庆次联手反抗秀吉。