兼续和三成把酒畅谈，并以信长公为纽带结为义兄弟。次日，秀吉身旁的小姓阻住兼续去路，要和他一较高下，而此人就是剑术高手柳生宗章，兼续并未直接和他交手，而是简单重现当时情景，以此说明即使宗章在旁也是无法阻止他和庆次行刺秀吉，这时，三成家老岛左近赶来传话，让兼续备战越后攻打小田原，并且他的一番战士和兵法家的言谈，让宗章甘愿服输。决定越后命运的觐见就此落幕，新故事又将展开……