继王朗等三十几个逃兵偷马离开后，刘秀(袁弘 饰)看好的那位马老大，又带着盖延等人离开了。不过这次，却是刘秀亲自送他离开的。原来，马老大，就是当年刘 秀返乡时遇到的那名土匪头子吴汉。吴汉在渔阳彭太守手下担任大将军，受彭公之命来邯郸打探消息。加上近日匈奴进犯，彭公急召吴汉回渔阳抵御外敌，吴汉不得 已，才想带着盖延的人马回去。

　　刘秀深深明白抵御外敌才是当务之急，他没有强求吴汉和盖延，反而爽快地送走了他们。吴汉感恩刘秀的大义，许诺来日定找机会投他门下。

　　吴汉这一走，刘秀手下的兵马可以说是快走光了。现在的他们，无兵无权无钱，就连一百名士兵都招募不到。可刘秀却显得胸有成竹，丽华则心烦意乱，刘秀并未对她详说，只是告诉她，他自有办法解决。

　　已经称病回新野隐居的阴识(王雨 饰)收到了丽华的家书，得知河北的人心惶惶，和他们的危险处境。恰好同样称病隐居的邓禹(关智斌 饰)来看望他，他提醒邓禹，是时候好好 想一想何去何从了。邓禹思虑再三，终于决定到河北助刘秀和丽华一臂之力。虽然他心系丽华，但他并不想因为这样，就坐看丽华和刘秀在险境中挣扎。

　　与此同时，宫内的刘玄(于波 饰)得到了关于刘秀的消息。行大司马之事的大将军刘秀，在邯郸以剿匪名义招兵买马，而且清理冤案，颇得人心。朱鲔和李轶在刘玄 面前危言耸听，使刘玄决定动用原先就已经被安插在刘秀身边的冯异(李佳航 饰)。李轶奉命削了冯老先生的一缕发丝，还想剁了他的手指，借以威胁冯异。丁柔(热依扎 饰)不忍见年老的冯 老先生忍受这种折磨，竟把心一横，代替冯老先生受此一劫。

　　远在邯郸的冯异收到了刘玄派人送来的发丝和手指，传信的小厮告诉他，刘玄要他挑起刘秀的反意，好让朝廷有光明正大的理由可以问罪于刘秀。冯异心如刀割，思虑再三还是跟刘秀提起了起兵一事。可刘秀却严厉地否决了他的提议，并要他不可再提。

　　邯郸附近的人心已然安定，刘秀正打算继续北上招抚，这时，赵王刘元之子刘林前来找他，还提出要跟他一起凿开黄河堤岸，直取赤眉百万大军。这样一 来，黄河下游的百姓将会被洪水尽数淹没，可这刘林竟理直气壮称是以大局为重。他的一句“成大事者不拘小节”，气煞了刘秀，门外的丽华和王霸等人也闯进门 来，要他立刻离开。

　　据悉，这刘林睚眦必报，心胸狭窄，丽华十分担心他不会轻易罢休。果不其然，刘秀不同意与他合作，他就自己带着人要去凿河。刘秀带着不足二十人的 人马拦住了他，以朝廷使节的身份施压，加上丽华拔剑伺候，才将心怀叵测的刘林打退。可如此一来，邯郸，就没有刘秀等人的立足之地了。

　　在冯异的建议下，他们一行人继续北上，到了荆州。可不久之后，邯郸方面就传来消息，先前那个偷马的算命先生王朗与刘林勾结，打着汉成帝之子刘子 舆的名号在邯郸称帝。而刘秀，此前得罪了王朗和刘林，自然立刻成了他们的标靶。现在，邯郸已经遍布通缉刘秀的檄文，且悬赏万金。