汪兰(柯蓝 饰)传来情报，小岛上启用了新的特务老鹰(霍亚明 饰)。秦天亮(胡军 饰)召开小型会议，将电厂爆炸图纸的十五个爆炸点进行分析，大家听完后，心情沉重。秦天亮等人坐车前往电厂，与江水舟迎面对上，江水舟见秦天亮等人走远，匆忙跟上。他到了车间门口，想进去一探究竟，依旧被卫兵拦住，无法入内。

　　顾显章(冯恩鹤 饰)被撤职了，老鹰接管了小岛基地，顾显章愤怒不已，汪兰闻言，立刻前往老鹰的办公室一探究竟。老鹰要求汪兰晚上陪他去喝咖啡，汪兰不为所动，严辞拒绝。是夜，顾显章的家里一片愁云惨雾，顾显章的妻子哭哭啼啼，而他的女儿也神色郁郁，顾显章板着脸，不说话。同时，汪兰将岛上的情况再次汇报给了组织。顾显章找到老鹰，表示自己在天下一号的事件中是无辜的，老鹰要求他派人进入国防部大楼去取天下一号的母版，顾显章无可奈何，只能答应。顾参谋顾影向郑桐抱怨他不解风情，郑桐兴致缺缺，这时候汪兰来了，她不悦离去。顾影找到老鹰，说汪兰是共产党，老鹰并不相信她的话。

　　入夜，秦天亮在家里研究天下一号的文件，李荷(赵子惠 饰)也一起来出主意。都富春(佟凡 饰)接到了老A的信件，接到要去国防部大楼搜查的命令。同时，汪兰也将这件事汇报给了组织。首长将打击国民党行动的任务交给了秦天亮，秦天亮答应，找了洪升帮忙，决定对国民党特务来个瓮中捉鳖。都富春找来朱铁和江水舟商量进入国防部大楼的对策，准备开始行动。

　　都富春带着潜伏下来的国防部特务夜探大楼，自己却躲在楼外不上去，国防部的特务被埋伏下来的共产党全部消灭，任务失败了，都富春闻声逃跑。