杨天雄决定对秦天亮(胡军 饰)进行身体检查，医生发现他的左腿上有个暗影，立即下令为他做手术，看看他的腿里到底有什么。杨天雄等人拿到了秦天亮腿上的东西，发现竟然是一张小图纸，大家震惊不已。老鹰(霍亚明 饰)假扮成民主党派的老前辈，顺利潜入了国防部大楼。他找到民盟的人，提出要重新加入民盟，并且要走了一些民盟资料。而都富春(佟凡 饰)召集了朱铁和江水舟，决定想办法再去寻找天下一号的下落。

　　北京来的专家召开了会议，准备商讨天下一号的破解方法。专家们跟着马友谊(陈锐 饰)和王专员一起去了电厂勘查爆破现场，为了安全起见，在专家打开爆炸装置的电池的时候，王专员等人都被要求撤离。专家与助手成功的将看见的爆炸装置从天下一号的整个系统里分离了出去，初战告捷，大家都激动不已。江水舟在偷看专家排爆的时候，被马友谊抓个正着，马友谊对他进行试探。江水舟心中紧张，马友谊走后，他赶紧将这件事告诉了都富春，都富春让他不要一惊一乍。马友谊到江水舟家中访问，借机问起他与秦天亮的关系，江水舟慌忙应答，险些露馅儿。

　　夜里，专家与助手在紧张的进行研究，老鹰潜入电厂，将电线挖断。停电了，马友谊只得离开。马友谊走后，李荷(赵子惠 饰)风风火火的冲进来，质问江水舟到底是什么人。江水舟大惊失色，立即将身后的手枪上了膛。结果李荷并没有怀疑他，只是让他给秦天亮作证，证明秦天亮不是奸细。江水舟松了一口气，赶忙答应了。电厂的炸弹爆炸了，专家来检查过之后，发现电池被人动了手脚。秦天亮腿上的图纸被鉴定过了，经分析是一张假图纸，杨天雄让大家不要再提这件事。大家召开会议，杨天雄下令，必须要在规定的200天时间内解决天下一号。

　　顾显章(冯恩鹤 饰)决定派郑桐和顾影去成立香港情报站，汪兰(柯蓝 饰)故意将风雷推荐给了郑桐。