共党首长杨天雄等人接管了重庆地区，秦天亮(胡军 饰)回到了共产党的队伍，重新开始担任侦查科的科长。秦天亮私底下找到杨天雄，告诉他自己目前的处境，并将顾显章(冯恩鹤 饰)给他的伪造的梁晴母子遇害的照片给杨天雄看了，杨天雄让他不要把这些话对第二个人说，并且戏称他为双面间谍。

　　欧权来到重庆报到，被看门师傅苗万春拦住，苗万春怒气冲冲的不肯放他进来，李荷(赵子惠 饰)等人恰好路过，便上前解围。苗万春看了看秦天亮，表示也不认识他，秦天亮便做了自我介绍，两人握手。李荷给领导汇报工作，两人讨论起秦天亮的情况，发现了一些疑点，对秦天亮产生了怀疑。领导又将秦天亮找来，问起他梁晴母子遇害的细节，秦天亮从容应答，暂时打消了领导的顾虑。领导把得到的消息告诉了王专员，王专员决定让秦天亮继续正常工作，但是却派出了专线小组成员去调查他的背景。

　　国民党的小岛基地上，汪兰(柯蓝 饰)接到了有关老A和秦天亮的消息，她看完后，沉思着烧掉了情报，随后便去四处巡视了。郑桐到汪兰办公室看她，却发现她桌上有纸张焚烧的痕迹，心中不解。这时，汪兰回来了，向他解释是在销毁文件，郑桐表示理解。言语间，郑桐表示出了对汪兰的好感和关切。入夜，顾显章的女儿顾参谋约郑桐喝咖啡，郑桐赴约。顾参谋言辞间表示出了对汪兰的不满，不仅如此，她还苦笑着说出了自己对郑桐的感情，郑桐不语。

　　第二天，汪兰来到国军安置家属的四合院寻找梁晴，并且在暗处偷偷拍下了梁晴母子的照片。这些照片，被汪兰传回了共党的根据地，马友谊(陈锐 饰)处长得知了梁晴母子还活着的消息，识破了秦天亮的谎言。阴差阳错间，秦天亮被上级领导怀疑成了特务。都富春(佟凡 饰)伪装成了商人，江水舟化名周江水，与刘长河的妻子小美伪装成了一对夫妻在电厂工作。一天夜里，他意图强暴小美，却被突如其来的敲门声打断。他出门一看，却见到了都富春，他受到了都富春的训斥。都富春告诉江水舟，秦天亮已经进入共党内部潜伏，江水舟心中愤愤不平。同时，江水舟得到看紧朱铁的任务，他偷偷潜入朱铁的家外，却发现朱铁在跟两个不明身份的黑衣人密会。

　　秦天亮由于在梁晴母子的事情上说谎被发现，被关进监狱，进行隔离审查。都富春回到家中，在报纸上收到了行动提示，要求他除掉一个叫沈枫的人。第二天，都富春就开始行动了。