春节当日，马友谊(陈锐 饰)约秦天亮(胡军 饰)吃饭，李荷(赵子惠 饰)做了一大桌子菜，三人举杯共同庆贺。马友谊故意提起梁晴，话里有话，秦天亮沉着应对。大家喝了一杯接一杯，仿佛之前的误会都没有发生过一样。而在小岛上，梁晴带着小天与姑妈一起过年，几人谈起秦天亮，气氛略有些沉闷。秦天亮喝多了，倒在桌子上，李荷和马友谊正准备扶他回家，却没找到他的钥匙。马友谊决定让秦天亮在李荷家住一晚上，李荷答应，将秦天亮拖到床上，照顾了他一晚。第二天早上，秦天亮醒了，发现李荷一个人趴在桌子上睡着了。他将李荷叫醒，表示自己对昨天晚上的事情都毫无映像了，问李荷自己昨天有没有说什么话，李荷翻了个白眼，开玩笑的说他只顾着向党表忠心了。

　　秦天亮去上班，在办公室遇到了马友谊，马友谊故意将秦天亮支走，自己留在了办公室。秦天亮走后，马友谊立刻变了神色，露出了高深莫测的表情。李荷偷偷潜入秦天亮的家中，发现他写的草稿，猜到了他对马友谊的怀疑。这时，门外想起了脚步声，李荷匆忙出门，被秦天亮逮个正着。李荷打马虎眼，在秦天亮那里蒙混过关。秦天亮将自己家的钥匙给了李荷一把，李荷很开心。马友谊与秦天亮已经互相怀疑，马友谊再次去王专员那里要求对秦天亮采取措施，王专员心存疑虑，不愿轻易听信马友谊的话。秦天亮去拜访重庆前头号汉奸罗亭开的家属，在她的帮助下，决定去找一个叫林曼的德国人了解情况。北京的爆破专家到了，欧权让看门的苗师傅注意大门的安保工作，苗师傅一口答应。

　　顾显章(冯恩鹤 饰)官复原职了，而老鹰(霍亚明 饰)则被派去了重庆。顾显章将天下一号的子版交给了老鹰，老鹰看完了图纸，掌握了图纸的秘密，准备只身去重庆电厂一试身手。从北京来的爆破专家在住进招待所的时候受到了袭击，马友谊等人赶来对特务进行抓捕，结果他在人群中发现了在电厂潜伏的江水舟的身影，决定让李荷去调查江水舟的具体情况。