马友谊(陈锐 饰)乔装打扮，偷偷溜进一间民宅，四处翻找了一番，却什么都没找到。道观里的江水舟得知小美死了，大惊失色，决定与道观里的特务一起逃跑。两人跑到一个僻静的地方，等着朱铁来。朱铁将情报传给了江水舟，并且告诉他都富春(佟凡 饰)要找他。江水舟跟着朱铁到都富春家里吃饭，都富春问起他码头上的事情，江水舟表示自己也不知道具体情况。这时，江水舟追问谁是老A，都富春说自己怀疑是马友谊。都富春认为最危险的地方反而最安全，所以江水舟又被都富春安排到二号仓库去上班，并且化名史长江。他进了仓库，从同事那里得知了那天码头事件的真实情况。两人闲聊间，江水舟意外得知仓库码头是袍哥的地盘。

　　都富春为了帮秦天亮(胡军 饰)和马友谊洗脱嫌疑，决定把水搅浑，来一个偷梁换柱。马友谊乔装打扮，四处探听秦天亮的情况。他并不认识朱铁，拿出秦天亮照片问朱铁有没有见过这个人，朱铁立马表示没有。深夜，秦天亮突然回到家中，李荷(赵子惠 饰)纳闷不解。这时，李荷家门外又响起了敲门声，秦天亮赶紧将李荷的枪拿了过来。这时候门开了，一枚手雷被扔了进来，秦天亮立刻拉着李荷跳出窗子，两人没有负伤。一个黑影往门口逃窜，秦天亮立刻朝那人开枪。这个爆炸引起了很多人的注意，秦天亮让大家帮忙找找四周有没有可疑人物。这时，身受枪伤的马友谊被欧权发现了，立刻被送往了医院。

　　第二天，李荷上班的时候被叫去了王专员办公室，王专员向她询问昨晚的具体情况。李荷将事情原委讲清楚之后，拿出了另一份申请交给王专员。王专员打开一看，竟然是一份结婚申请，李荷想申请跟秦天亮结婚。王专员面色沉重，让她将报告收回去。李荷很生气，跟王专员大吵一架，摔门而去。汪兰(柯蓝 饰)被顾显章(冯恩鹤 饰)派去香港执行任务，顾显章顺便让她帮忙变卖一些家里的珠宝。顾影得知此事，赶忙前去阻拦，但顾显章却执意让汪兰去香港了。顾影坚决认为汪兰是共产党，深夜到汪兰宿舍搜查，却什么也没找到。汪兰到了香港，成功与风雷汇合。