秦天亮(胡军 饰)深夜到访江水舟的家里，江水舟告诉他天下一号现在归老鹰(霍亚明 饰)负责。老鹰回到了基地，对自己在重庆的作为很是满意，并且把共产党在研究天下一号的事情告诉了顾显章(冯恩鹤 饰)。顾显章让他不用担心，天下一号到时会自己爆炸。两人谈起牺牲的特务，老鹰对顾显章杀害自己的人的事情恼怒不堪。郑桐和顾影到了香港，郑桐按汪兰(柯蓝 饰)说的找到了风雷，风雷答应跟他达成合作。两人谈话时，顾影一直在门外偷听。杨天雄等人再次召开会议，得到了天下一号爆炸时间为十月一号的结论。

　　顾显章给汪兰下令，让她给香港的郑桐发电报，而汪兰却把发报的任务交给了手下的人，而自己则偷偷给共产党那边发去了情报。秦天亮到杨天雄那里汇报工作，杨天雄宽慰他不要有太多压力。风雷帮郑桐调试电台，顾影说自己饿了，闯进来大发脾气。郑桐不愿跟顾影多说，她摔门而去。电台测试很成功，汪兰将这个消息汇报给了顾显章和老鹰。老鹰对汪兰起了疑心，问她之前电报去向，汪兰表示已经销毁。老鹰现场写了一份电文，让汪兰发给郑桐，汪兰领命离去。郑桐收到电文后，与风雷一同破译。破译完成后，两人将这份电报发往了重庆特务那里。夜里，汪兰到了电台值班室，以调试电台的名义跟风雷进行联系。而风雷这一边，顾影对汪兰发来的电报充满了疑心，但是她却也查不出什么来。

　　江水舟发现自己被共党监视了，连夜乔装打扮，溜到了郊外，向都富春(佟凡 饰)汇报情况。都富春让他约见秦天亮，江水舟百般推却，最后还是同意了。江水舟完成任务后，就立即搬家逃跑了。秦天亮从江水舟那里得到情报后，将这件事汇报给了杨天雄。杨天雄将风雷截获的电报交给了秦天亮，但是大家却无法破译。秦天亮猜测这份电报是发给老A的，为了能引出神秘的老A，杨天雄与秦天亮、洪升设局，准备引出老A。