秦天亮(胡军 饰)将五人小组全部捕获，并且以五人小组的名义给老鹰(霍亚明 饰)发去了电报。老鹰收到电报后很满意，认为自己的计划天衣无缝。汪兰(柯蓝 饰)到了老鹰的天下一号小组工作，准备利用职务之便探听新的机密。洪升和秦天亮把五人小队带回了重庆，经过审问，查到了青年书店这一个秘密联络点。然而通过对江水舟和朱铁的旁敲侧击，他得知这并不是保密局潜伏特务的联络站。

　　秦天亮回到家中，李荷(赵子惠 饰)兴冲冲的跑进来，将自己写的结婚报告交到秦天亮手中。秦天亮大吃一惊，将报告还给了李荷，拒绝了她。李荷面对秦天亮的绝情，哭着跑了出去。顾显章(冯恩鹤 饰)收到了国防部的新文件，上面要他们戴罪立功，顾显章愤愤不平，让郑桐通知都富春(佟凡 饰)好好监视老鹰的五人特工队。

　　都富春接到顾显章的命令，派江水舟和朱铁去寻找五人小队。两人同去茶馆商议对策，却不知五人小队早已是秦天亮的阶下囚了。秦天亮回到王专员办公室，王专员告诉他马友谊(陈锐 饰)已经在写材料交待问题了，秦天亮表示服从组织的决定。朱铁装成秦天亮的表弟，给他打去电话，两人约好半小时后见面。两人见面后，秦天亮让朱铁去查一查青年书店。李荷一路跟踪秦天亮，秦天亮发现了她，训斥了她一顿，随即转身离开了。李荷暗自下了决心，对自己说一定要征服秦天亮。江水舟到了书店，伙计见到江水舟后面色不安，江水舟对他起了疑心。

　　汪兰虽然来到了老鹰的天下一号小组工作，但是由于之前的事情，老鹰等人早已对她有了防备。老鹰将黄宁云找去办公室，让他注意提防汪兰，所以汪兰在电报组暂时无法获得情报，只能眼看着黄宁云发出情报后烧掉电文。