入夜，杨过来到船头上想找欧阳峰，黄蓉藏在不远处监视杨过，杨过从锃亮的宝刀刀身看到黄蓉藏在身后，黄蓉无原无故跟踪杨过，杨过意识到黄蓉想追寻欧阳峰的下落。
不等黄蓉从藏身之处走出来，杨过毒性发作非常痛苦，欧阳峰闻讯赶来搭救杨过，黄蓉与柯镇恶以及郭靖联手对决欧阳峰，欧阳蜂在杨过的帮助下跳船逃走，柯镇恶气急败坏猜到是杨过故意放走欧阳峰，站在旁边的郭靖非常关心杨过，不相信是杨过放走了欧阳峰。
第二天，一行人回到桃花岛，郭靖让四个小孩拜柯镇恶为师，柯镇恶一脸欣慰笑称柯氏又有了四个徒孙，黄蓉忽然心中一动意识到应该亲自教杨过，杨过是杨康的儿子，杨康之死跟黄蓉脱不了关系，黄蓉想亲自调教杨过，免得杨过以后跟父亲杨康一样品行不良。
杨过在桃花岛被郭芙和大武小武排挤，三人趁着杨过坐在地上休息悄悄上前想捉弄杨过，杨过拿起一只马蜂窝驱赶郭芙三人，郭芙三人被马蜂窝吓坏掉头就跑，马蜂飞个不停奇迹般地没有攻击杨过。
郭夫为了报复杨过，命令大武小武强行把杨过抬到海边，杨过不肯向郭芙赔礼道歉，郭芙命令大武小武将杨过推到海里面，杨过惶恐不安高呼自己不会泳 水，郭芙没有把杨过的话放在心上，命令大武小武将杨过推到海水里面，杨过掉进海中半天没有上岸，郭芙与大武小武心神不安回家吃饭。
由于有心事，郭芙吃了一碗饭起身离去，大武与小武也跟着郭芙离去，黄蓉察觉到女儿郭芙有心事，赶紧叫住三人厉声盘问。
大武与小武虽然慌张，但两人就是没有把真相说出来，郭芙心事重重回到房间被杨过吓晕过去，杨过趁着郭芙晕倒悄悄离去。
郭芙苏醒过来向父母谈起教训杨过的经过，郭靖弄清原因勃然大怒决定惩罚女儿和大武小武。
紧急关头杨过出现帮助郭芙说话，黄蓉趁机带着女儿和大武小武离去。杨过晚上经常外出向欧阳峰习武，郭靖等人跟踪而至发现杨过认欧阳峰为义父，经过再三考虑，郭靖带杨过离开桃花岛前往全真教。
全真教弟子志丙武功高强在比武大赛上胜出志敬，志敬心情不满与小翠设计引诱志丙陷入到泥潭中，眼看志丙就要被泥潭吞没，
