黄蓉(杨明娜 饰)跟随李莫愁(张馨予 饰)来到树林里面，李莫愁察觉到身后有人停了下来，黄蓉见自己的行踪被发现只得主动与李莫愁打招呼，李莫愁一脸恭敬与黄蓉客套，黄蓉 借口想抚摸婴孩伸手向李莫愁怀中的婴孩探去，李莫愁察觉到黄蓉想夺走婴孩，黄蓉见自己的心思被李莫愁看穿，只得找了一个借口哄骗李莫愁放下婴孩。

　　李莫愁与黄蓉决斗被黄蓉伤害，黄蓉见李莫愁临死之时非常关心婴孩，心中动了恻隐之心决定放过李莫愁，李莫愁一直以为婴孩的父母是杨过(陈晓 饰)与小龙女(陈妍希 饰)，得知黄蓉才是婴孩的母亲，李莫愁吃了一惊方才明白黄蓉之前为何一直想夺走婴孩。

　　黄蓉扔下李莫愁想抱走襄儿，襄儿无故不见已经被人抱走，黄蓉吃了一惊站在当场四处寻找襄儿，李莫愁猜测了襄儿落到了杨过手中。

　　杨过已被郭芙(毛晓彤 饰)砍断了一条手臂跟郭家的人有仇，黄蓉意识到襄儿落在杨过手中十死九生。

　　杨过抱着襄儿离开树林回城找到郭芙，郭芙见杨过出现只得挥剑想自断手臂，杨过改变主意不愿意再报仇，郭芙想让杨过留下襄儿，杨过抱着襄儿杀气腾 腾看着郭芙，郭芙被杨过的杀气震慑不敢再要襄儿，黄蓉与李莫愁从树林走出来找到了郭芙，郭芙将之前遇到杨过的经过说了一遍，黄蓉听完郭芙的话意识到杨过武 功增强今非昔比。

　　武三通父亲三人来到绝情谷找裘千尺算账，裘千尺毒害了杨过，武三通愤愤不平带领两个儿子进攻裘千尺，裘千尺指挥手下人围攻武氏父亲，公孙绿萼(邬靖靖 饰)趁机自残假装受伤掩护武氏父亲逃走。

　　公孙止悄悄返回绝情谷计划报复裘千尺，公孙绿萼劝说孙父亲公孙止与母亲裘千尺和好，公孙止杀气腾腾不愿意跟裘千尺和好，裘千尺坐着轮椅在门外呼喊公孙绿萼，公孙止警告公孙绿萼不要透露他来过绝情谷。

　　裘千尺坐着轮椅来到房中察觉到公孙绿萼神色不对，不久之前公孙绿萼故意自残帮助武氏父子逃走，裘千尺已经察觉到了公孙绿萼帮助武氏父子逃走的行为。

　　公孙止离开绝情谷遇到耶律齐(张哲瀚 饰)三人，相貌端庄的完颜姑娘引起公孙止的注意，公孙止与耶律齐决斗，完颜姑娘与燕儿一起逃跑，公孙止扔下耶律齐追上完 颜姑娘与燕儿，大武小武闻讯赶来与公孙止决斗，公孙止功夫高强将大武小武打倒在地上，兄弟两人坐在地上被公孙止提剑指着不敢乱动，公孙止故意吓唬完颜姑娘 和燕儿声称要杀掉武氏兄弟。武氏兄弟坐在地上只能听天由命，完颜姑娘与燕儿心急如焚不知如何是好。