金轮国师来襄阳城找到了郭靖(郑国霖 饰)，杨过(陈晓 饰)听到金轮国师在门外高声说话，吃了一惊决定代替郭靖对付金轮国师。

　　金轮国师站在屋外等侯郭靖出现，杨过从屋中走出来先是装摸作样与金轮国师闲扯，随后抽出宝剑向金轮国师发动进攻，金轮国师沉着应对杨过，霍都带着一帮手下放火焚烧屋子，杨过见屋子燃起大火心中开始担心郭靖与黄蓉(杨明娜 饰)的安危。

　　丐帮赶来支援杨过，杨过背着一个黑衣人谎称是郭靖引走金轮法王。金轮法王一路紧追跟着杨过来到一片树林中，杨过背着黑衣人与金轮法王再次展开激战。

　　黄蓉生下了一个孩子取名为襄儿，小龙女(陈妍希 饰)抱走襄儿找到了杨过，杨过正与金轮国师决斗，金轮国师得知小龙女手中的婴儿是郭靖夫妻的孩子，心中一动意识到夺到孩子可以威胁郭靖。

　　杨过虽然痛恨郭靖与黄蓉杀害了杨康，但不愿意把无辜的孩子送给金轮国师，金轮国师出手与杨过激战，小龙女站在旁边观战，李莫愁(张馨予 饰)忽然出现趁着小龙女不备夺走了襄儿。

　　郭靖回到黄蓉身边焦急不安寻找襄儿，黄蓉得知是小龙女抱走了襄儿，心中升起不安担心小龙女抱着襄儿到绝情谷为杨过换取解药，裘千尺在杨过身上下了毒逼迫杨过杀害郭靖和黄蓉，黄蓉担心小龙女为了搭救杨过宁愿把襄儿送给裘千尺。

　　杨过与李莫愁合力对战金轮国师，金轮国师劝说李莫愁不要跟他为敌，只要李莫愁愿意留下孩子离去，金轮国师就放李莫愁离去，杨过心知不能让李莫愁与金轮国师化敌为友，计上心来提醒李莫愁不要上金轮国师的当。

　　李莫愁与杨过被金轮国师逼到一处山洞藏身，金轮国师站在洞外等待杨过与李莫愁出现，襄儿在李莫愁怀中哭个不停，李莫愁伸出手指放入襄儿嘴中，襄 儿含住李莫愁的手指不再哭泣，杨过计上心来与李莫愁在山洞里面大声责骂对方，同时挥起兵器碰撞，金轮国师听到洞中传来的打斗声以为杨过与李莫愁已经闹翻， 杨过在山洞中设下了埋伏，金轮国师冲进洞中被陷阱伤害赶紧退出山洞。

　　尼摩星在金轮国师的欺骗下来到山洞再次被陷阱杀害，金轮国师一脸嘲讽提醒尼摩星是自愿进山洞被陷阱伤害，尼摩星勃然大怒与金轮国师决斗，李莫愁 抱着孩子以为孩子是小龙女与杨过的儿子，杨过哭笑不得向李莫愁透露郭靖夫妻才是孩子的父母，李莫愁不相信杨过的话，数落杨过与小龙女还没成亲便生下了孩 子。

　　尼摩星与金轮国师在洞外缠斗，杨过与李莫愁趁机离开山洞扔下金轮国师，金轮国师被尼摩星紧紧抱住无法行走，尼摩星使出全身力量抱住金轮国师坠入悬崖。