杨过(陈晓 饰)将英子卖到青楼在街上遇到疯疯癫癫的欧阳峰，欧阳峰因为偷东西吃被几个百姓毒打，杨过上前替欧阳峰付了钱，欧阳峰替杨过治疗身上的毒伤，杨过无父无母对欧阳峰产生好感，两人父子相称相处融洽。

　　欧阳峰一觉睡醒不见杨过，柯镇恶在街上遇到寻找杨过的欧阳峰，欧阳峰出手打败柯镇恶，郭靖(郑国霖 饰)及时出现打败欧阳峰，杨过闻讯赶来救走了欧阳峰。

　　欧阳峰在街上寻找杨过遇到柯镇恶，柯镇恶出手与欧阳峰过招，欧阳峰身手不凡打败柯镇恶，眼看柯镇恶就要被欧阳峰重伤，郭靖及时出现打伤了欧阳峰。

　　杨过悄悄救走欧阳峰，郭靖与黄蓉(杨明娜 饰)一路寻找欧阳峰，欧阳峰被杨过带到一处破庙里面，杨过见欧阳峰受了重伤，计上心来把欧阳峰扶到大座钟里面躲避郭靖与黄蓉。

　　郭靖与黄蓉找到了杨过，杨过使展母亲穆念慈(赵丽颖 饰)传授的功夫，郭靖一眼识出杨过的功夫来自穆念慈传授，喜极之下意识到杨过是穆念慈与杨康的儿子。

　　杨康是郭靖的结义兄弟，当年黄蓉与杨康发生冲突，杨康出掌击中黄蓉的肩膀，黄蓉的肩膀上安置了带毒护甲，杨康中毒死在当场，郭靖对杨康之死痛惜不已，穆念慈抱着儿子杨过闻讯赶来，虽然杨康死在黄蓉手中，但穆念慈没有记恨黄蓉，而是认为杨康坏事做尽死有余辜。

　　杨过从小流浪天涯不认识郭靖，郭靖想收养杨过，杨过出奇不意咬伤郭靖逃走。

　　郭芙(毛晓彤 饰)出门找到外公黄药师(李铭顺 饰)，黄蓉跟了过来想带父亲回桃花岛，黄药师不愿意回桃花岛转身就跑，黄蓉给女儿郭芙下了死命令，要求郭芙必须找到外公黄药师。

　　郭靖好不容易找到了杨过，杨过被郭靖带回客栈暂住，柯镇恶得知杨过是杨康的儿子，心中升起担忧反对郭靖收养杨过。

　　杨过趁着郭靖等人熟睡悄悄离开客栈，柯镇恶一直在监听杨过的动向，杨过忽然悄悄离开客栈，柯镇恶心中升起怀疑悄悄跟踪杨过。

　　杨过来到破庙时面寻找欧阳峰，欧阳峰不久之前被杨过扶到大座钟里面疗伤，柯镇恶来到破庙里面从杨过口中得知欧阳峰的藏身之处，怒气冲天拍开大座钟想杀掉欧阳峰，大座钟被柯镇恶一掌掀翻，柯镇恶骂骂咧咧发现大座钟里面空无一人。

　　杨过也不知道欧阳峰去了何处，柯镇恶要求杨过透露欧阳峰的下落，杨过吸引柯镇恶来到街上遇到郭芙与武氏兄弟，郭芙看上了一只夜明珠，杨过计上心 来将夜明珠扔到海中，郭芙寻珠心切跳入海中，杨过一脸惊讶看着郭芙跳海，正当杨过因为郭芙为了夜明珠跳海惊叹之时，欧阳峰从旁边探出头来挤眉弄眼示意杨过 赶紧跟他走。