杨过(陈晓 饰)带领一灯大师以及裘千任来到刘瑛居住的山谷中，裘千任当年杀害了刘瑛的孩子，刘瑛从住处走出来一脸杀气看着裘千任，裘千任已经是一灯大师的弟子，当年因为杀害了刘瑛的孩子，裘千任产生悔意拜在一灯大师门下一心向佛。

　　刘瑛向杨过提出想见到周伯通，杨过带着郭襄(张雪迎 饰)在刘瑛的指点下找到了周伯通的住处，周伯通喜出望外迎接杨过，杨过领着郭镶进入周伯通的家中坐下休 息，周伯通面带笑容不知道杨过的来意，杨过要求周伯通跟刘瑛见上一面，刘瑛当年曾与周伯通苟合生下一个孩子，周伯通得知要跟刘瑛见面，脸上升起不悦想赶走 杨过。

　　杨过来到屋外与周伯通交手，周伯通功夫高强与杨过打得难分难解，郭襄站在旁边观看片刻喊停，周伯通有二条手臂杨过只有一条手臂，郭襄为杨过感到愤愤不平。

　　周伯通停手向郭襄透露杨过的手臂被一个女人砍断，砍断杨过手臂的人就是郭芙(毛晓彤 饰)，郭襄不知道是姐姐郭芙砍断了杨过的手臂。

　　在郭襄的要求下周伯通准备单手跟杨过交手，杨过没有领周伯通的好意，而是使出一种独特的功法打败了周伯通，周伯通落败之后哽咽着声音意识到杨过的绝招太厉害，杨过带着郭襄准备离去，周伯通忽然耍赖声称跟杨过打成平手。

　　杨过跟周伯通回到屋子里面，周伯通因为跟刘瑛偷情无脸面对一灯大师，杨过向周伯通透露刘瑛曾经生下周伯通的孩子，后来孩子被裘千任打伤因为一灯大师不肯出手相救不治身亡。

　　杨过传授绝招给周伯通，周伯通惊叹于杨过的绝招威力极大，杨过传授绝招给周伯通谈起小龙女(陈妍希 饰)，小龙女绝情离开杨过已经有十余年，杨过一直在等待小龙女出现。

　　周伯通在杨过的带领下跟刘瑛见面，刘瑛面色复杂看着周伯通，周伯通百感交集说不出话来，杀害刘瑛孩子的裘千任自知有罪向周伯通认错。

　　杨过已经帮助刘瑛找来了周伯通，刘瑛实现承诺将九尾灵狐送给了杨过。

　　周伯通邀请刘瑛和一灯大师到百花谷居住，一灯大师欣然接受了周伯通的邀请，杨过与郭襄离开山谷利用九尾灵狐的血液为史家兄弟治伤。

　　郭襄准备辞别杨过回家，杨过叮嘱郭襄不要将跟他的经历告诉给其它人，郭襄向杨过做了保证，临行之前郭襄提出一睹杨过的真容。

　　杨过不太愿意在郭襄面前摘下面罩，在郭襄的强烈要求下杨过只得摘下了面罩，郭襄见杨过生得英俊不凡，双眼立时露出惊喜目不转睛盯着杨过，杨过面带微笑一脸友好看着郭襄。