满仓(黄渤 饰)回来闷闷不乐，姜傻子安慰他说大人有大人的难处，并认养他做儿子。满仓有家满心欢喜，小嫚(黄小蕾 饰)儿却嫌弃他饭量大又笨，闷闷不乐。

　　翠翠婶夜不能寐，天佑(巩峥 饰)亲眼目睹。白天，翠翠婶偷偷去劈柴院找姜傻子，希望姜傻子收留满仓。天佑跟踪她来到姜傻子家，找到满仓。天佑嫌一个人孤独，没有朋友，于是私自带着满仓去找弗里希先生，希望弗里希能收留满仓。

　　天佑想尽办法想让弗里希收留满仓，奈何满仓力气不大，人又笨，学说德语又吞吞吐吐，弗里希先生极不满意，翠翠婶也在一旁说满仓说人笨不适合。天 佑动情说自己很孤独，需要朋友，并保证他会教好满仓。弗里希被天佑的真诚感动，决定暂时收留满仓，不过定下一个月的期限，让满仓学会德语，否则赶他离开。

　　天佑悉心教满仓德文，并帮他锻炼体力，翠翠婶见了。百感交集。满仓终于学会了德语，他鼓起勇气同弗里希打招呼，弗里希大吃一惊，同时也很欣喜， 他赏赐一块钱作为奖励。满仓把五毛钱孝敬翠翠婶，翠翠婶又愧疚又欣喜，她做了一条红腰带给满仓作为生日礼物。满仓疑惑为什么翠翠婶知道他的生日。

　　满仓把其中的四毛钱给了姜傻子还把红腰带给他看。姜傻子欣慰不已，并告诉他翠翠婶是真疼他，她不认他，是有难言之隐，满仓表示理解。

　　姜傻子表演戏法，满仓拉着天佑来看。从乡下来的夏德发(刘向京 饰)也站在一旁，看得津津有味。一群流氓看中了美貌的大嫚(傅淼 饰)儿，趁机调戏大嫚儿。姜傻子救下大嫚 儿，自己却被流氓打伤。天佑上台帮忙，被打伤，满仓也被他们拳打脚踢。这时，夏德发出面，轻轻松松打跑了流氓。姜傻子为报恩，留下德发吃饭。

　　天佑崇拜德发，拉着德发热聊。听说德发来青岛是为了讨生活，极力推荐他去弗里希先生那儿。满仓说时间太晚，再不回去，弗里希先生会生气，但天佑不愿意，并让满仓说自己送货去了，小嫚儿也在一旁，让满仓先回去，不要什么事情都要天佑陪。

　　满仓回来晚了，弗里希先生大发脾气，并质问天佑去哪了。满仓吞吞吐吐，不过坚定天佑送货去了。天佑回来，谎言被揭穿，弗里希大发雷霆，把他们推出门外，解雇了他俩。

　　因为农忙，弗里希的雇员都跑了，天佑偷听到了。他找到弗里希表示可以帮他招到足够的雇员，不过弗里希要承诺不解雇他们，并且他们可以从中提成。弗里希先生思虑再三，夸天佑是天生的商人，答应了他们。

　　天佑找到德发，和满仓三人来到崂山，挨家挨户招人，虽遭受挫折，但通过涨工人工资终于找到了足够的工人，但因此触犯了地方蛇头的利益，被抓到了蛇窝被威胁。天佑以肚子疼为由，偷偷放跑了蛇窝的马，马祸害了农民的庄稼，一群农民气势汹汹地跑来，三人趁乱逃了出来。

　　弗里希先生正在为货物无法按时运上船发愁，并后悔相信天佑时，天佑带着人赶来。弗里希欣喜若狂，天佑却表示德发有话要跟弗里希西说。