梅比斯一行再与青色骷髅的战斗中落败之后，藏身于城市西边的森林里。自责于做出错误判断的梅比斯，在某个湖畔遇到了孤身一人的魔法师，这正是事关梅比斯的人生，以及妖精的尾巴的创立的命运的相遇。