世界各地正发生着与往常不同的变化，协会的委托书也都被魔法师们一一接走。露西和纳兹接到一个单子。但是到了目的地后却发现根本不存在的村子。这时候巴鲁可出现，但是却不再是温顺的巴鲁克，她朝着露西挥鞭而去。