纳兹和哈比来到了天狼岛，为了找初代梅比斯的坟墓，无意间发现了天狼岛有人居住的痕迹。纳兹哈比找到了梅比斯之墓，祭拜后离去。故事回到了妖精的尾巴诞生之前的故事。