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为参加大魔斗演武，纳兹等人来到菲欧烈王国的首都克罗卡斯。在确认过参加者必须于午夜十二时之前回到住宿地后，一行人各自到热闹的城里探险，但纳兹和哈比以及露西，却意外遇到剑咬之虎的灭龙魔导士，双方之间一触即发……。
