判锡在志龙母亲去世的当晚曾经赶到了学校，却因为突然接到了医院的通知自己的儿子出车祸去世了而不得以离开，思罄也因此与他离婚。泰日的母亲来到警局，希 望他能放弃警察的工作，继承家业做医生。局长曾经在11年前拿走了志龙母亲案件的重要证据，而后又因为心里愧疚默默地在帮助他。而幕后更大的黑手对此一无 所知，还找到了姜局长表示一定要找到志龙并杀死他，他找到了神秘黑衣人透露了志龙的信息。判锡在家里换灯泡，意外发现了大邱偷偷安装的摄像头。黑衣人找到 了大邱的宿舍，判锡也赶到，与大邱三人不期而遇。

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　　小鱼发短信给大邱，回想那晚的事，小鱼去警局说了当时的事，正好被现在的署长看到。秀善之后一直有想起大邱。徐组长和班长在喝酒，说起志龙还活 着。 那时徐组长在开车的时候接到大邱电话，打算去学校接他，然后打电话给他儿子的学校说会迟一些到。但他到学校时，没找到大邱，这时，电话响了，以为是大邱， 没想到是说儿子出事的电话。徐组长赶到医院，儿子已经死亡。早上的时候，殷大邱(李胜基 饰)责怪池国(朴正民 饰)喝了自己的牛奶。早餐是泰日做的。三人上班的路上遇到秀善，她很开 心的和他们打招呼，大邱不理。

　　徐判锡(车胜元 饰)跟署长说金志龙活着，他看出署长早就知道金志龙活着。署长承认了。徐判锡不懂署长做法。她要保护殷大邱，不能再有后悔的事情。并让徐判锡 不准插手此事。徐判锡不理解署长怎么那么严肃阻止。徐判锡失落的离开咖啡馆。署长回想当年，原来当初徐判锡跟同事确认项链的事情时，署长就在一旁听着，并 在徐判锡同事确认离开后在证物中拿走了项链。当年的杀手跟随在署长后面走着。署长回想完离开了。朴泰日(安宰贤 饰)的母亲来到警察局找他。

　　朴泰日他妈妈求朴泰日回家，希望他去美国读书。但是朴泰日不要，并让母亲回去。这幕被金思庆看到，金思庆好奇问了，朴泰日没多说。警察局来了一个奶奶找到金思庆说自己孙子失踪了，希望金思庆找到。金思庆让他们坐下好好说。金思庆说明案件。

　　奶奶的孙子失踪，他的未婚妻说他在医院需要钱，结果奶奶拿钱给她后，家人去他们家里找，孙子不见。但是对方孙子未婚妻却在之前买了奶奶孙子的保险，受益人是她。案件开始调查。鱼秀善(高雅拉 饰)跟殷大邱来查案，询问孙子的未婚妻情况。

　　未婚妻给殷大邱跟鱼秀善倒水，并说出失踪的情况。晚上她看着准备买的东西是，未婚夫打电话来告诉她要晚归，跟朋友喝酒。结果到了第二早给未婚夫打电话就无任何反应。她生气觉得未婚夫在外面夜宿不归，后来才反应过来是失踪了。

　　p4跟班长，徐判锡讨论得知的案情。p4去咖啡厅吃冰欺凌。科长接到电话监视器已经拍到谁让他车花了。结果科长跑去看监视器内容发现原来是一直猫导致他的车花了。他太生气，无法接受这一切。跟监视器管理员闹。班长看到科长就逗趣他。

　　班长觉的太逗了原来是猫弄的。科长郁闷离开。金思庆安排鱼秀善来到废弃的地方，在垃圾堆和臭水沟里翻找证物。鱼秀善看着金思庆那么认真找，也只是挺住去翻找这些臭东西。最后金思庆在臭水沟里摸索终于找到了失踪者的手机。

　　金思庆拿着失踪者男扮女装照片给他们看。鱼秀善开心走路上，结果手机掉地上导致开不了机。鱼秀善洗澡肥皂水迷了眼睛，寻求人帮助没人回应。鱼秀善回到自己帐篷坐着。局长来看署长，告诉署长15年前那个孩子还活着。署长装不知道。

　　局长让署长处理那个孩子，并说他已经找到那个孩子就在警察局里。署长陪局长出来时，殷大邱刚好走进警察局，署长有些着急，殷大邱跟局长擦身而过。殷大邱点头礼貌。局长看到殷大邱转头去看他。署长知道出事了。殷大邱觉得局长奇怪。

　　局长给杀手电话，让他好好确认当年那个孩子的情况。署长想到局长知道十五年前孩子活着的事情打电话给殷大邱，让殷大邱要团队合作，不可以单独行事，要小心。殷大邱答应后挂电话，鱼秀善在他身后，导致被吓到。殷大邱跟鱼秀善讨论案情。

　　徐组长回到家发现摄像头，找人去查。此时，皮鞋在大邱公寓楼下，泰日池国腻歪的出门了，杀手伺机而动。