邮局的亚瑟夫局长回到家里发现国民党的谢乃恩(李幼斌 饰)带人在自己的家里，而且挟持了自己的夫人，谢乃恩的目的是为了送他回国，自己坐上邮局局长的宝座，并且还给了亚瑟夫一笔钱。没出几天，谢乃恩如愿以偿坐上了局长的宝座。

　　谢乃恩跟所有的员工都打了招呼，周山给他留下了很深的印象，他认为这个人一定不简单，因为他的眼神中透着一股坚定和执着。徐仲良(张粟 饰)也成为了一名邮差，他也成为了地下共产党的一员，周山带着徐仲良来到了他父亲徐德林(李梦男 饰)生前的秘密联络据点，今后他就要在这里工作，并且自己也会教给他一些地下党工作需要注意的问题，然后周山带着徐仲良来到了停尸房，目的是要锻炼他，因为徐仲良有一种怪病，他一闻到血腥味或者看到尸体就会有很强烈的生理反应。

　　谢乃恩上任的当天，就派人谋杀了亚瑟夫，周山带着徐仲良来看亚瑟夫的尸体，周山通过亚瑟夫的脖子上的伤痕得知他的死很蹊跷，而且与谢乃恩有很大的关系。当他们从停尸房出来的时候，徐仲良闻到了谢乃恩身上的烟味，于是周山命令徐仲良离开，而周山在一个屋子里发现了谢乃恩，两人枪口相对，此刻的谢乃恩确定了周山就是共产党。两人并没有开枪，而且谢乃恩还放走了周山。

　　水谷这边一直派宫本监视着邮局还有徐仲良，他得知徐仲良现在接了徐德林的班，觉得这个事情并没有那么简单，于是便让宫本加强对徐仲良的监视。徐仲良一直想知道苏丽娜的消息，但是周山因为纪律的关系不告诉自己，于是他就自己去跟踪苏丽娜，但是被苏丽娜发现了，苏丽娜警告他以后不要跟踪自己了，这样会给他带来麻烦。徐仲良不知道自己已经被日本人监视，而他跟踪苏丽娜一直被日本人看在眼里，没想到徐仲良的行为这给苏丽娜带来了麻烦，水谷得到消息之后马上派人去抓捕苏丽娜。

　　不过幸好苏丽娜谨慎，没有落入日本人的手中。秦兆宽是苏丽娜的表哥，他刚来到上海就找到了苏丽娜的家，认识了苏丽娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共产党的地下党员。受伤的苏丽娜回到了家里见到了已有十年未见过面的秦兆宽非常激动，三个人寒暄了几句，秦兆宽因为有约会就先离开了，他离开之后，楚康发现苏丽娜的脸色很难看，便向她询问了情况，得知苏丽娜受了伤，于是周楚康便帮她处理伤口。