宫本向水谷信夫(涩谷天马 饰)表示自己并不是痛惜小野的牺牲，而是可惜了那份至关重要的名单。水谷信夫给了宫本一张照片，上面是秦兆宽和一个日本军官谈话，吩咐宫本密切的盯着秦兆宽的动静。徐仲良(张粟 饰)以送信的理由见到了秦兆宽的表妹，也就是啄木鸟，发现秦兆宽竟然在看全英文报纸的，啄木鸟表示他日语很好，英语水平还达不到看报纸的程度，徐仲良若有所思。

　　谢乃恩(李幼斌 饰)和上海站的站长龙先生见面，说了栗林已死的消息，现在得查一查栗林离开日本之前都见过什么人，从这一点找突破口。徐仲良从秦兆宽英文报纸发现了线索，向老潘说了自己的想法，把目标定在查栗林接触过的人。谢乃恩那边也查到了消息，栗林离开日本之前接受过纽约时报记者理查德的采访。

　　徐仲良准备假扮成记者的身份接触这个理查德，那边谢乃恩把调查理查德的任务交给了秀芬(丁咛 饰)，秀芬的英语很是不错，并嘱咐秀芬想办法把理查德骗出来，任务完成之后让她回家祭拜母亲。

　　秀芬悄悄的潜入了理查德的办公室查线索，宫本他们也已经盯上了理查德，等着理查德出现就吩咐人抓捕，谢乃恩安排人在外边接应秀芬，两方交上了火，理查德被乱枪打死。秀芬听见外边的枪声急忙撤退，带走了房间里的一封信和一张照片。

　　回去的秀芬把照片和信件拿出来向徐仲良显摆，信是理查德写给一个女人的情书，徐仲良从秀芬那里要来了信，让她只拿照片去交差就好。因为秀芬过两天要回老家，谢乃恩安排了人手去盯着徐仲良。

　　徐仲良从秀芬那里要来的信件查出了线索，里面是理查德写给一个叫安德森夫人的情书，上面还有地址，很容易就能找到安德森夫人。徐仲良早于谢乃恩一步去安德森那里打探消息，以送信的理由去的，拿的就是理查德写的情书让安德森夫人签收，还唐突的不离开，让安德森夫人当面拆开，以此来观察她的反应。