水谷带着宫本来到了加德公寓，只可惜有人先他们一步拿走了那份绝密的文件，他们只好无功而返。周山来找老潘，因为徐仲良(张粟 饰)找到了徐德林(李梦男 饰)留下的那份文件，周山害怕日本人会对徐仲良不利，很担心他的安危，老潘告诉周山徐仲良会作为先进青年被送往延安，周山得知这个消息才放下了心。

　　苏丽娜和徐仲良秘密见了面，徐仲良上了苏丽娜的车，苏丽娜告诉他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顾虑，在车上徐仲良想起了周山对自己说的话，他在考虑要不要去延安，要不要成为父亲一样的人。

　　谢乃恩(李幼斌 饰)和戴处长见了面，因为现在的上海滩情势很不好，而且国民党的地下组织受到了重创，所以戴处长将重新建立情报网的重任交给了谢乃恩，谢乃恩临危授命。

　　谢乃恩来到上海的这几天一直都在忙工作连回家的时候都没有，今天终于有时间回家见夫人，家里的保姆看到了谢乃恩非常地高兴，谢乃恩和他的夫人都是为国民党效力的人。

　　苏丽娜没有想到会遇到日本鬼子，无奈之下她带着徐仲良躲到了一个小村庄，徐仲良非常胆小，此时的他早就已经大脑一片空白，而且已经吓得走不了路了，苏丽娜只好搀着他两个人躲到了一个小黑屋子里面。此时的日本人正在外面搜捕他们，苏丽娜决定跟屋外的鬼子殊死一搏。

　　就在此时徐仲良看到了屋里的一口棺材，于是两个人在鬼子进屋之前躲到了棺材里，这才躲过了鬼子的追捕。但是没想到他们出来的时候却被鬼子包围了，幸运的是他们被赶到的国民党军队救了。

　　苏丽娜他们安全了之后，她就带着徐仲良来到了一个秘密据点，她安顿好了徐仲良之后就离开了，徐仲良一个人在家回想起了今天所发生的一切，还有周山对自己说的话，他的内心非常恐惧。

　　苏丽娜把自己没有将徐仲良送到指定地点的事情告诉了老潘，老潘及时通知了周山，并告诉了他徐仲良的藏身地点。徐仲良来找周山告诉他自己已经找过局长，局长同意自己留下来当一名邮差了，他要成为一名跟父亲一样的邮差，但是当周山听到徐仲良这样说，非常地生气，他认为徐仲良应该继续留在学校里完成学业，这也是徐德林生前的愿望，徐仲良告诉周山自己已经是大人了，并且一定要为父亲报仇，周山觉得徐仲良真的长大了，他的话让自己感到很欣慰。