苏丽娜将水谷的死讯告诉了老潘 ，老潘得知这个消息之后非常兴奋，终于少了一个劲敌，与此同时代号别针的军统特工也将水谷死亡的事情告诉了谢乃恩(李幼斌 饰)。

　　老潘的联络员小王的表弟前来书店找她，但他并不知道表姐已经转移了，书店也已经被军统的人控制了，他落入了军统人的手中，他无法忍受拳打脚踢，于是将小王的住处说了出来，这些人按照地址找到了小王的家，他们发现了电台还有小王未来得及销毁的情报，于是他们将小王带走了，这一切都被老胡看着眼中，他看着自己的同志被抓走但却无能为力，待他们离开之后赶紧向老潘汇报了情况。

　　谢乃恩将水谷被吴乐天杀死的消息告诉了仲良，但是仲良并不相信他的话，然后谢乃恩分析了名单的事情，他的目的是希望仲良能够与自己合作找到那份名单，自始至终仲良对谢乃恩的态度都不友好，但是谢乃恩的话他还是记在了心里，此时的徐仲良(张粟 饰)已经变得成熟了，对任何的事情都能够随机应变，并且不露声色。仲良回到家中，秀芬(丁咛 饰)给了他一封陌生人寄来的信，仲良看过信之后便知道了是老潘通知自己去见他。他来到了联络站，老潘将小王联络站出事的事情告诉了他，仲良想起了下午谢乃恩对自己说的话，很有可能就是暗指这件事情。老潘让仲良去找谢乃恩，目的是与他联手找出名单。仲良来到了谢乃恩家里与他见面，仲良的到来使得谢乃恩很高兴，两人交换了条件之后，仲良就将受伤的小王从谢家带了出来，之后又回到了老潘处。

　　秀芬的父亲因为好几天没有收到女儿的来信便来到了上海，他按照寄信地址找到了那家杂货铺，这里的人立即向上级报告了情况，谢乃恩便派人前去接走了秀芬的父亲，这一切都被仲良看在了眼里，他偷偷跟着这个老男人，发现了他与谢乃恩在秘密见面。

　　徐仲良借口谢乃恩让自己请秀芬父亲吃饭，这才拦下了他，通过与秀芬父亲的谈话，仲良得知了秀芬的一些情况。仲良想办法留下了这位老人，他打算明天就让他们父女见面。

　　第二天仲良带着秀芬去见她的父亲，事先秀芬并不知情，当她见到了父亲的那一刻才知道仲良已经知道了自己的事情，秀芬与父亲吃完饭之后便亲自送他去了码头。