午夜，日军驻守的火车站传来一阵阵爆炸声，不远处的日军旅团长听到爆炸声赶紧将手下人唤到身边，询问手下人发生了什么事情，手下人面色惶然将火车站遇袭的消息说了出来，旅团长惊怒交加命令手下人戒严。

　　刘三带着几个伙伴悄悄来到日军火车站内部，在各处不同的地方安置好了炸药，一行人安置炸药的时候，周卫国(张若昀 饰)带着另一帮人手在不远处的树林中等待炸 药爆炸，炸药爆炸之后，刘三等人没有回树林情形周卫国集合，张楚等人担心刘三等人遇到了麻烦，提议分派人手前往爆炸地点支援刘三等人。

　　时间一点一点过去，刘三等人依然没有回到树林中，周卫国等人见刘三等人依然没有回来，只得离开了树林。

　　第二天，周卫国与政委等人开会，政委非常理解周卫国的心情，安慰周卫国不要难过，周卫国强行摁压内心悲痛，强打精神提起之前行动的事情，不等他 好好谈论行动的事情，几个跟随刘三炸火车站的士兵平安归来，周卫国见状急不可耐向士兵们追问刘三的下落，其中一个士兵向周卫国透露刘三为了掩护众人转移， 独自一人引走了日军，周卫国听完士兵的话心如刀割，心知刘三凶多吉少。

　　日军火站军遇袭，旅团长将手下人召集到身边，询问手下人是否查到袭击火车站的军队身份，手上人猜测袭击火车站的军队就是驻守在虎头山的八路军。

　　刘三平安回到八路军总部，向周卫国汇报日军调兵情况，日军驻守在火车站的兵力遇袭之后，高层方面调派大量军事设备蠢蠢欲动大有攻打八路军的迹象。

　　周卫国听完刘三的话劝说刘三赶紧回房休息，刘三刚从日本基地逃回来急需休息，在周卫国的劝说下，刘三起身离去回房休息。

　　刘三离去不久，周卫国与政委等人商讨如何应对日军进攻。

　　日军带着一伙伪军向八路军基地赶去，伪军头领李得久不太愿意跟随日军战斗，一行人故意走在最后方拖缓时间。

　　入夜，日军在山中与八路军激战，周卫国带兵擒获了李得久，李得久魂不附体向周卫国求饶，同时还搬出朱子明与周卫国攀关系，周卫国念在李得久帮助过朱子明，打消了杀害李得久的念头。

　　李得久带着伪军怆惶离开虎头山，周卫国回到总部与政委等人商议如何继续与日军战斗，张楚又研发出了一种新式武器，周卫国极切想领教张楚研发的武器杀伤力度。

　　张楚已经有了作战方案，建议周卫国想办法将日军引到目的地，只要日军进入目的地，他的新发器就可以发挥作用。