猎户水生目睹家人和村人们死在日军手中，悲痛欲绝带着几个伙伴追上日军，双方一番血战以水生一方失败告终，日军首领生擒了水生，将水生踩在脚下意图杀之。

　　紧急关头周卫国(张若昀 饰)带了一帮八路军赶了过来，渡过兵力不足只得带着手下人怆惶逃走，水生等人从地上坐了起来，几人拾起弓箭继续向逃跑的日本士兵射去。

　　几个跑得慢的士兵中箭倒在地上，周卫国举枪瞄准一路狂奔的渡过，扣动扳机打中了渡边，渡边应声倒在地上无法再奔跑，周卫国来到水生身边，询问水 生是否想报仇，水生的亲人死在了日本人的手中，狠不得杀光所有日本人，一听周卫国问他想不想报仇，他想也没想立即表示非常想报仇。

　　周卫国见水生跟他一样仇恨日本人，立即将手中的一件武器送给水生，水生望着离去的周卫国，脸上升起一丝感激。

　　杨大力(金盛宇 饰)来到水生身边，故意盘问水生是否认识周卫国，水生只是听过周卫国的名字从来没有见过周卫国，在杨大力的盘问下他一脸茫然不知道送武器给他 的八路军是谁，直到杨大力说出了周卫国的名字，水生才恍然大悟意识到遇到了一个英雄，当初周卫国带着清风寨的土匪接连消灭日军几个中队，附近的百姓听到周 卫国的名字如雷贯耳，经常在山中打猎的水生自然听过周卫国的名字。

　　渡边中了周卫国几枪被生擒当场，许多女百姓纷纷要求八路军枪毙渡边，八路军长官许光荣劝说女百姓们不能伤害渡边，渡边已经是战俘理应受到平等对待，就算渡边犯下了不可饶恕的罪行，也只能移交到军事法庭处置。

　　虽然许光荣说的话非常有道理，但周卫国还是拿起一把砍刀杀死了渡边，许光荣没有料到周卫国当众杀害渡边，又气又急拿周卫国没有办法。

　　当天回到八路军基地，许光荣向上级汇报周卫国违规杀害战俘的事情，虽然几个上级对周卫国的行为非常不满，但许多八路军战士却极力拥护周卫国，为周卫国杀害日本战俘的事情拍手称快。

　　不久之后，一伙百姓带上一些鸡蛋瓜果来八路军感谢周卫国，八路军长官见百姓们拥护周卫国，只得收下百姓们送来的礼物不再追究周卫国杀害战俘的责任。

　　周卫国计划突袭日军某处基地，邱团长看完周卫国的计划方案，同意让周卫国突袭日军基地，周卫国喜出望外张罗人手做好出发准备，经过一番筛选，他 只选到了七名合格士兵，行动必须需要十二名士兵，周卫国向邱团长求助，邱团长听完周卫国汇报的情况，立即唤来一个优秀士兵调入周卫国的连队。