清扬观，铁牛与马汉伦秘会，马汉伦提议铁牛设鸿门宴款待铁利(李炳雷 饰)，得到铁牛的允许之后，马汉伦找来一伙手下，叮嘱手下人藏在暗处侍机偷袭铁利。

　　铁利不知马汉伦设下埋伏，与欧阳飞燕(刘晓庆 饰)欣然来到清扬观饮酒，酒过三巡马汉伦见铁牛没有动静，于是来到铁牛身边敬酒，铁牛见马汉伦来敬酒，立即意识 到了马汉伦想将手下人召唤出来袭击铁利，为了阻止马汉伦的行为，铁牛故意高声宣布无关人等不得骚扰在场之人饮酒，马汉伦听完铁牛的话无法揣摩铁牛的用意， 经过迅速思虑，马汉伦决定亲自舞剑侍机杀害铁利。

　　铁利一听马汉伦要舞剑助兴，不以为然扔了一把长剑给马汉伦，正当马汉伦欲舞剑之时，铁牛忽然从坐席上站了起来，来到马汉伦身边抽剑欲一同舞剑，马汉伦面色惊讶看着铁牛，终于明白了铁牛的用意，无奈之下只得打消舞剑的想法。

　　在清扬观喝完酒，铁牛与欧阳飞燕来到黑风岭驿站，让手下人将刘超带了上来，刘超来到铁牛面前将所知的内幕全部招供，最后还透露宝康王(汤镇业 饰)的一个侧妃 努兰在黑风岭做山贼，不等欧阳飞燕发出惊呼声，刘超又透露了一条更机秘的信息：努兰在做山贼之前已经育有一子，其子名叫欧阳力拔。

　　欧阳飞燕听完刘超的话意识到了欧阳力拔是她的同父异母弟弟，铁牛心生一计建议欧阳飞燕回长安城之后，让欧阳力拔继位担任北漠王爷一职，如此方能压制铁利的势力，欧阳飞燕非常赞同铁牛的建议，二人带了一帮唐军来到黑风岭神庙寻找努兰，却被努兰绑回到了黑风岭山洞。

　　努兰做山贼多年依然不忘恢复北漠王朝，要求欧阳飞燕辅助欧阳力拔当上北漠之王。

　　公孙玉谣得知欧阳飞燕与铁牛无故失踪，情急之下来到二人失踪的寺庙探查，在探查过程中公孙玉谣发现庙中香火有问题，为了查出个中真相，公孙玉谣命令手下人绑下刘超侯审。

　　一名小将见公孙玉谣怀疑是刘超陷害欧阳飞燕，惶然之下提醒公孙玉谣不要胡乱怀疑他人，公孙玉谣面不改色看着手下人，声称不止怀疑刘超，连铁牛也拥有重林嫌疑。

　　由于欧阳飞燕不肯辅助欧阳力拔重建北漠王朝，努兰指使手下人对铁牛施以酷刑，三日过后欧阳飞燕与铁牛相见，一见铁牛全身上下伤痕累累，欧阳飞燕急切之下责怪努兰不应该对铁牛用刑。

　　努兰全然不把欧阳飞燕的话放在心上，要求欧阳飞燕必须辅助欧阳力拔成为北漠之王，否则铁牛性命难保。