毛泽东翻来覆去难以入睡，悄悄起身来到自己的办公桌前。他看到韶山的信，说韶山还是像以前一样看不到任何希望，心里也很难过。眼看他一夜又一夜睡不着，杨开慧劝他辞去中央职务，回去修养一段时间。如果有什么困难，他们可以一起克服。直到这时，毛泽东才告诉杨开慧他的想法，但其他人无法改变现状。偶尔，十三个人分散在全国各地。这样下去，党还能发展吗？未来我们该何去何从？杨开慧担心身体，希望回去一起休养一段时间。因此，毛泽东向陈独秀提出回韶山调查农民问题，这是革命的核心。但陈独秀很生气，坚决不同意他离开中央工作。这两个人不能谈论政治。陈独秀真诚地希望毛泽东留下来，但毛泽东的想法很坚定，他回到了湖南。陈独秀还是不同意，给毛泽东开了一个修身养性的药方。

陈延年、赵世炎留法归来，中央让赵世炎去京、陈延年、广州，那里有他的老朋友周恩来，由陈延年接替他的区委书记职务。下班后，陈延年不想呆了，所以他起身回到酒店。在广州，周佛华开会经常迟到，因为他有两份工作。冯玉祥在京发动政变后，中共中央利用这一机会，成功解救了张、杨子烈等一批共产党人，他们在狱中一直对自己的忏悔感到后悔。

李大钊回到北京与妻子赵纫兰和孩子们团聚。张出狱后，看到陈独秀、赵世炎和来京工作，在街上遇到李大钊。告诉陈独秀，这几个月外面发生了翻天覆地的变化，请他做好到中央工作的准备。说起狱中的情况，陈独秀早已听战友说过，他在狱中受尽折磨，一言不发。至于杨子烈，张掩盖了过去。毛泽东精神焕发地回到韶山，打算创办夜校。他在石矛家的祠堂里做了这件事，甚至还找了一个老师。他就是杨开慧先生。

周佛华缺席了几次会议，战友们怨声载道。周恩来即将东征，今天只有一个会议，如何配合东征。由于对戴的共产党不满，周佛华改变了态度，也纷纷效仿。他已决定退党。陈延年打算和他谈谈，但周恩来即将进行一次探险，所以他没有和他一起去。陈延年去找周佛谈话，希望他不要因为一时的愚蠢而后悔一辈子，但是每个人都有自己的利益，所以周佛还是退党了。

上海，五卅运动在上海爆发，工人运动再次蓬勃发展。陈独秀和蔡和森就此事再次发生争论。陈独秀坚决不肯进租界，蔡和森和他大吵了一架。但清洗过后，蔡和森平静下来，陈独秀也没在意，叫他回家休息。“打击帝国主义，收复法租界”的口号响彻上海的大街小巷。军警用水枪镇压，甚至对老百姓下手、开枪。丁贤同志身负重伤，蔡和森情绪激动。

毛泽东修了毛泽覃渡槽，韶山成了一潭死水，但被污染的水总有一天会被清理干净。毛泽东决定在农村和韶山建立党组织。